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3300点之下机构寻觅新白马 哪只基金能笑到最后?

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2017-12-08 00:02:31 来源:金融界基金 作者:常福强

【3300点之下机构寻觅新白马 哪只基金能笑到最后?】公募基金一年一度的冠军争夺大战也只剩最后1公里,哪些基金激战正酣?谁有可能笑到最后?基民们准备好瓜子,咱们一起瞧一瞧。小编剔除掉有大额赎回嫌疑的基金,以及B、C类份额,整理出了截至目前排名前20大基金。

  2017年只剩下最后1个月了,是不是有点慌~

  公募基金一年一度的冠军争夺大战也只剩最后1公里,哪些基金激战正酣?谁有可能笑到最后?基民们准备好瓜子,咱们一起瞧一瞧。

  小编剔除掉有大额赎回嫌疑的基金,以及B、C类份额,整理出了截至目前排名前20大基金。

一年一度排名大战,哪只基金能笑到最后?

  1、重仓消费行业基金是大赢家

  其实今年的冠军争夺大战挺无聊的,看一眼各基金的十大重仓股,简直就是一个模子刻出来的,全是白马股。尤其重仓大消费行业,贵州茅台(行情600519,诊股)(600519,股吧)、格力电器(行情000651,诊股)(000651,股吧)、伊利股份(行情600887,诊股)(600887,股吧)几乎人人持有,投资差异都不大。

  还有几只“酒鬼基”,除了两个指数基金招商中证白酒、国泰国证食品饮料外,易方达消费行业、国泰新经济、还有「微笑定投」中银华富裕主题,重仓股中有超过一半都是白酒,喝酒喝出了一片天~

  另外,两只QDII基金也很显眼,华宝海外中国成长上投摩根中国世纪均主要投资中国海外上市资产,受益于美股、港股的牛市,阿里巴巴、腾讯等中概股今年以来有超优异表现,成为两只基金的主要收益来源。

  2、股票基金二人转

一年一度排名大战,哪只基金能笑到最后?

  普通股票基金冠军争夺大戏目前唱的是“二人转”。

  国泰互联网++、易方达消费行业今年以来分别取得54.33%和53.71%的收益,暂时领先其他基金一个身位。前面小编也提到了,今年以来一路上涨的白酒贡献了俩只基金的主要收益。

  近期市场回调,两只基金均出现不同程度的下跌,谁能笑到最后,就看最后1个月的市场走势和基金经理的调整能力了。

  目前业绩前十的股票基金中,有4只沪港深基金,但风格迥异。

  嘉实沪港深精选、广发沪港深新起点投资中港股占比高,受益于今年以来港股的牛市,分别取得43.28%、40.1%的收益。另外两只银华沪港深增长、安信新常态沪港深则是“假沪港深”基金,重仓股中一只港股都没有。

  小编提醒,沪港深基金能够投资内地、香港两个市场,是分散投资的好品种,大家在选择时要注意“真假”,不要只顾着看业绩。

  3、混合基金群雄逐鹿

一年一度排名大战,哪只基金能笑到最后?

  混合型基金冠军争夺异常激烈,目前排在前列的几只基金收益差距并不大,群雄逐鹿谁都有机会。

  不过网红基金东方红系是集团作战,东方红沪港深东方红中国优势东方红睿丰3只基杀进了混合基金前十,其中东方红沪港深、东方红中国优势今年以来一直领跑,目前排在第1位和第3位,基多力量大啊~

  而且3只基金都由基金经理林鹏管理,果然是大腿~小编曾经写过东方红资管的三年定开产品(《要封闭三年的基金,值得投资吗?》),这家公司投研实力不错,而且发展很有自己特色,基友们可以关注下。

  除了网红基外,华安策略优选和交银稳健配置混合A今年也来同样表现优异,分别取得51.63%、48.27%的收益,排在混合基金的第2位、第4位,也是冠军的有力争夺者。

  小编最希望的还是银华富裕(180012,基金吧)主题能够夺冠,毕竟是我家「微笑定投」组合中的基金,不过目前与第一名的收益差距不小,如果基金经理周可彦在最后一个月使出选股的“洪荒之力”,也不是没可能~关键还是要看白酒的走势…

  最后唠叨一句,不知道投资者们有没有发现,小编特意把去年(2016年)的业绩也放了出来,发现了么?

  今年业绩靠前的基金,去年业绩并不一定好哦。

  比如华安策略优选去年收益只有-9.07%,这能说明这只基质量差吗?

  每个出色的基金经理都有自己稳定的投资风格,而市场风格是在不断变化的,这是不可调和的矛盾,基金经理不可能抓住每个风格切换的机会,另外适应一个新的市场环境也是需要时间的。

  所以我们在投资时要记住3件事:

  1、看排名买基金不靠谱;

  2、长期投资。就拿华安策略优选来说,持有一年收益只有-9.07%,坚持持有两年(至今)就是42.56%了,2年平均年化达到了21.28%;

  3、做好资产配置。比如「全明星计划」,精选5位不同风格各有专长的明星基金经理搭配组合,降低风险同时抓住更多市场机会。

  机构:白马调整机构早有心理准备

  近期蓝筹白马股的剧烈调整,有机构人士认为早有苗头。11月初,太平洋(行情601099,诊股)证券分析师周雨指出,白马蓝筹加速上涨,估值优势不再。自2016年年初,白马蓝筹市值一直保持上涨态势,白马股已经超过2015年顶峰,大盘蓝筹也已经非常接近2015年峰值。且两年以来积累了大量涨幅,尤其是食品饮料板块,止盈离场的压力较大。此外,市盈率、市净率经过新一轮的增长,估值已经不再便宜。

  对于近期蓝筹白马的调整,周雨表示,蓝筹白马股的调整将令收益目标偏高的压力增大,高企的融资成本大概率驱使这些资金离场,而杠杆资金的离场会令蓝筹白马短期上行动能进一步衰减形成负反馈。近期低波动率使机构资金不惧回撤受损不断增持,但持续的低波动率不会一直存在,叠加年底业绩兑现的压力,短期蓝筹白马风险仍存。

  基金机构多把近期蓝筹白马股的阶段性调整主要归结为市场资金情绪的变化。从市场资金来看,近期市场已经在发生变化。数据显示,自上周二以来,沪深两市两融余额呈现出持续回落之势。。另外,观察近期蓝筹白马股的交易信息,机构资金获利出逃的迹象有所显现,机构专用席位成为不少下跌蓝筹白马个股的出货方;11月中旬,沪股通深股通分别净卖出部分白马股,净卖出规模甚至创下今年以来单日的高值。

  对于机构资金在蓝筹白马股上的年终“变局”,上海一家公募机构基金经理表示,近期已减持高位蓝筹白马股,以保证全年收益,拼取全年排名的压力。“今年以来,抱团蓝筹白马的公募产品业绩一般都不错,年终之际存在排名压力、赎回压力等,公募机构在蓝筹白马上的心思日渐多起来”。绝对收益导向的私募机构也是阶段性看空蓝筹白马股机会,有机构人士认为,白马股经历了从年初的“明显低估”到前期的“明显泡沫”,以及近期的估值泡沫释放之后,整体估值仍然处于合理估值的上限。

  漂亮50熄火 新“白马”料登场

  近期,蓝筹白马股的阶段性调整另一个重要原因还在于年终时点,短线资金的阶段性“熄火”。统计资料显示,自11月以来,受制于盘面热点匮乏,部分游资出没的营业部偃旗息鼓。同样,在蓝筹白马个股中,游资力量参与的热情明显降低,且在部分短期大幅调整个股的交易名单中,游资力量成为重要的卖家。不过,随着蓝筹白马股的调整加剧,部分个股成为游资力量加仓持有的对象。

  “事实上,今年以来营业部资金或者说市场所指的游资力量赚钱并不容易,‘二八’的极端分化行情,让这部分资金只能去选择自己并不喜欢也不擅长的蓝筹白马抱团,且抱团时间一般晚于基金机构等,所以这部分资金在抱团与单干、长期投资与短期炒作之间徘徊。近期,蓝筹白马的回调,让不少资金遭受损失,未来这部分资金对蓝筹白马的机会将会继续犹疑。”银河证券上海一家证券营业部人士表示。

  但与此同时,众多机构资金仍看多蓝筹白马股。建信基金权益投资部总经理姚锦表示,对行业龙头股的投资仍将延续。行业龙头公司依靠自身内生增长的同时,在未来有质量的宏观经济增长环境中将更加受益。在金融服务实体经济的大背景下,当优质企业成为助力宏观经济发展的有力支撑之后,宏观经济的发展硕果也将体现在优质企业的市场表现之中。前海开源首席经济学家杨德龙认为,业绩为王是今年全年的选股思路,主要表现在消费类个股方面,明年就可能围绕新白马股展开,即能在未来释放出业绩、且业绩较为确定的行业龙头,这些企业要从代表经济转型方向的行业里选,比如人工智能新能源汽车、国产芯片等。

  对此,结合近来的市场情况,基金机构普遍预计蓝筹白马股行情的持续,将伴随长短期资金的不断博弈。前述公募机构基金经理认为,蓝筹白马股行情是基金机构和大多数市场资金的共识。今年以来,从紧密抱团到抱团放松、资金抢跑,让各类资金在对待蓝筹白马中长期机会时的策略后续出现分化。“2018年的蓝筹白马行情将更为复杂,简单的抱团取暖、追逐确定性策略效果将大打折扣”。

  本文综合整理于中证报、基金豆等

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