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2016年金牛基金 今年表现如何?

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2017-12-22 10:09:10 来源:金融界基金

客观来看,就基金产品而言,作为主动选股型的开放式混合型金牛基金,历来又是被作为基金经理选股能力的最高评价。临近年末,那些排名靠前的基金们也开始或“闭关”或“冲刺”,为“榜单”做准备。今天来分三期点评2016年度混合型金牛基金在2017年的具体表现。共19只基金。

  (金融界基金综合来源于财经自媒体“养基司令”等)

  由中证报主办、中国银河证券、天相投顾招商证券海通证券和上海证券协办的中国基金业金牛奖评选,历来是作为基金业内最有影响力的事件之一,成为获奖基金公司产品包装、宣传的噱头。金牛奖包括“金牛基金管理公司”、“金牛进取奖”、“固定收益投资金牛基金公司”、“被动投资金牛基金公司”、“海外投资金牛基金公司”以及各项金牛基金产品

  客观来看,就基金产品而言,作为主动选股型的开放式混合型金牛基金,历来又是被作为基金经理选股能力的最高评价。临近年末,那些排名靠前的基金们也开始或“闭关”或“冲刺”,为“榜单”做准备。今天来分三期点评2016年度混合型金牛基金在2017年的具体表现。共19只基金。

  第一期:

  1、华商双翼平衡混合(001448)

  基金经理梁伟泓,累计任职时间5年又96天,任期总收益19.60%。从2015年6月16日开始管理华商双翼平衡基金。2016年度涨幅7.03%,2017至今涨幅6.04%。此基金在2017年第一季度配置小盘平衡型风格为主,第二季度配置偏大盘成长风格,第三季度配置偏大盘平衡风格,但是由于第一季度小盘股的“失利”,故导致其2017年业绩同类排名一般。

2016年金牛基金 今年表现如何?

  2、上投摩根红利回报混合A(000256)

  基金经理征茂平,累计任职时间4年又150天,任期总收益39.06%。从2013年9月18日开始管理上投摩根红利回报基金。2016年度涨幅3.56%,2017至今涨幅5.37%。此基金在2017年第一季度配置大盘平衡型风格为主,第二季度配置大盘成长风格为主,第三季度配置偏大盘平衡风格。话说从选股风格上倒是以大盘股为主,但是由于持仓的股票行业较为分散且前十大权重股仓位占比较低,导致其2017年业绩排名也一般。

2016年金牛基金 今年表现如何?

  3、大成精选增值混合(090004)

  基金经理李博,累计任职时间只有2年又242天,任期总收益25.22%。从2016年11月4日开始管理大成精选增值基金,所以说2016年度涨幅7.37%和他基本没关系。倒是2017至今涨幅28.44%,表现非常优秀。虽然此基金在2017年第一季度配置中盘平衡型风格为主,但第二季度开始转向配置大盘成长风格为主,第三季度配置偏大盘平衡风格。前十大股票仓位占比较高,又能牢牢把握今年的市场风格,故2017年各阶段业绩排名都较优秀。

2016年金牛基金 今年表现如何?

  4、华宝资源优选混合(240022)

  基金经理蔡目荣,累计任职时间只有5年又120天,任期总收益46.72%。从2012年8月21日开始管理华宝资源优选基金,可谓是非常稳定。2016年度收益16.34%,2017至今涨幅17.75%,业绩表现也是非常稳定。此基金2017年第一季度配置中盘平衡型风格为主,同样第二季度开始转向配置大盘成长风格为主,第三季度配置偏大盘平衡风格。今年总体来看资源股表现不错,尤其是大盘资源股,虽然2017下半年开始资源股表现一般,但全年整体来看业绩表现还是比较优秀。

2016年金牛基金 今年表现如何?

  5、易方达中小盘混合(110011)

  基金经理张坤,累计任职时间只有5年又82天,任期总收益达到惊人的199.75%。从2012年9月28日开始管理易方达中小盘基金。2016年度收益8.30%,2017至今涨幅达到42.15%,业绩表现可谓非常优秀。照理说今年来“吹”的是大盘股风,和中小盘有半毛钱关系。所以说,选基不能光看名字。此基金2017年整体都是大盘股风格,第一季度配置的是大盘价值型风格,第二季配置大盘成长风格为主,第三季度配置又回到大盘价值风格。且前十大权重股仓位非常集中,全年业绩优秀也在情理之中。

2016年金牛基金 今年表现如何?

  6、易方达资源行业混合(110025)

  基金经理王超,累计任职时间只有4年又236天,任期总收益38.20%。从2013年12月17日开始管理易方达资源行业基金。2016年度收益13.63%,2017至今涨幅15.43%,业绩表现比较稳定。和华宝资源优选同为资源股主题,业绩表现也相差无几。此基金2017年整体也都是大盘股风格,第一季度配置的是大盘平衡型风格为主,第二季配置大盘成长风格为主,第三季度配置的是大盘价值风格为主。前十大权重股仓位相对比较集中,全年业绩同类排名也较优秀。

2016年金牛基金 今年表现如何?

  通过以上2016年度混合型金牛基金其中的6只和2017年以来业绩对比,我们可以清楚地看到,就算是再优秀的基金经理也要不断根据市场风格转变选股风格,只有这样才能继续保持优秀。

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责任编辑:常福强
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