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借问权益基金哪家好 招商白酒2017年收益高达75%

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2018-01-01 18:58:00 来源:合晶睿智 作者:郑志勇

  时光荏苒,不知不觉又一年,今年在股市上是收获满满还是“关灯吃面”,在2017年的最后一天,做个全年大回顾是很有必要的。

  从A股主要指数走势看,大盘蓝筹与中小票剪刀差不断拉大,上证50指数上涨25%,而中证1000下跌17%。

A股主要指数

(数据来源:wind,时间区间:2016/12/30-2017/12/30)

  从A股个股涨跌情况来看,剔除17年新上市股票,获得正收益的股票占比仅23.24%,而超一半的股票跌幅超20%。

A股

(数据来源:wind,时间区间:2016/12/30-2017/12/30)

  而今年以来权益型基金走势却是另一番风景,上涨的权益型基金占比达87.01%,仅12.99%下跌,其中近半数涨幅超10%。

权益型基金

  (数据来源:wind,权益型基金包含普通股票型基金混合型基金及QD基金,其中混合型基金中剔除偏债混合型产品,且统计中剔除17年新成立基金)

  各类权益型基金冠军收益情况:

  主动股票型基金业绩冠军涨幅64.97%;

  混合型基金业绩冠军涨幅67.91%;

  QDII基金业绩冠军涨幅53.5%;

  而这些冠军与指数类基金收益冠军——招商中证白酒的74.92%相比仍略逊一筹。

招商中证白酒

(数据来源:wind,时间区间:2016/12/30-2017/12/30)

  再看下招商中证白酒指数分级的业绩走势,也是一路向上,中间有一段大分歧,则是源于分级基金的上折,招商白酒分级于2017年9月25日触发向上折算,故导致基金净值与复权净值出现差异。

  计算年度收益必须将净值复权或者分段计算,例如2016年12月30日净值为0.9790元——2017年9月25日净值为1.5000元,则区间收益为53.2%;2017年9月26日净值为1.0000元——2017年12月29日净值1.1410元,则区间收益为14.1%,复合计算2017年的收益为(1+53.2%)*(1+14.1%)-1 = 74.9%

基金

(数据来源:wind,时间区间:2016/12/30-2017/12/30)

  仿佛耳边又想起那句话古诗:

  借问权益基金哪家好?唯有白酒基金让你飞!

  备注:招商中证白酒(161725)(感兴趣可以点击阅读原文购买)对应的子份额分别为白酒A(150269)与白酒B(150270),该基金跟踪中证白酒指数(399997),指数成分股情况如下:

基金

(数据来源:wind,时间区间:2016/12/30-2017/12/30)

关键词阅读:招商白酒

责任编辑:仇霞 RF10075
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