南方策略基金最新净值涨幅达1.67%
金融界基金01月03日讯 南方策略优化混合型证券投资基金(简称:南方策略,代码202019)01月02日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5840元,累计净值为1.6040元。
南方策略基金成立以来收益61.44%,今年以来收益1.67%,近一月收益3.46%,近一年收益-0.38%,近三年收益70.51%。
南方策略基金成立以来分红1次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-0.50%。 简历如下:
罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有京东方A(持仓比例1.92%)、中天科技(持仓比例1.85%)、昆药集团(持仓比例1.67%)、张裕A(持仓比例1.61%)、万科A(持仓比例1.57%)、广电运通(持仓比例1.51%)、中国中铁(持仓比例1.49%)、北京银行(持仓比例1.49%)、华夏银行(持仓比例1.48%)、中信银行(持仓比例1.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度A股中小盘股票开始复苏,中小盘指数表现均优于大盘指数。
报告期内本基金采用量化多因子模型选股,重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进行投资。本基金充分发挥量化选股的优势,运用多个量化策略投资,分散投资风险和平衡风险暴露;后续产品运作仍将进一步完善量化策略为主,力争获取超越市场表现。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.569元,报告期内,份额净值增长率为5.87%,同期业绩基准增长率为3.74%。(点击查看更多基金异动)
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