华泰柏瑞行业领先混合基金最新净值涨幅达1.55%
金融界基金01月04日讯 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞行业领先混合,代码460007)01月03日净值上涨1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6420元,累计净值为1.6420元。
华泰柏瑞行业领先混合基金成立以来收益76.18%,今年以来收益2.05%,近一月收益5.53%,近一年收益37.98%,近三年收益36.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吕慧建,自2009年11月18日管理该基金,任职期内收益96.88%。 简历如下:
吕慧建,经济学硕士。18年证券(基金)从业经历,新加坡国立大学 MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年 6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员,2007年 11月起担任基金经理助理,2009年 11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年 6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐晓杰,自2015年05月15日管理该基金,任职期内收益-6.60%。 简历如下:
徐晓杰女士,博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有涪陵榨菜(持仓比例9.28%)、中炬高新(持仓比例8.87%)、东方雨虹(持仓比例7.88%)、中国医药(持仓比例7.56%)、梅泰诺(持仓比例6.69%)、三安光电(持仓比例5.72%)、永辉超市(持仓比例5.29%)、海能达(持仓比例4.76%)、利亚德(持仓比例4.67%)、郑煤机(持仓比例4.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年三季度中国经济保持良好运行势态,经济运行稳定,结构调整继续推进,GDP增速有望超年初计划。综合各项经济指标看,中国经济具有良好的韧性,底部扎实,另一方面,向上的力度也较为有限,是一种底部企稳、趋势向好的势态。中国货币环境保持稳定。由于固定资产投资增速较低、新增货币需求较温和,M2增速继续保持在较低水平,9月底为9.2%,预计全年增速会低于年初目标。三季度人民币汇率出现了趋势线上行,预计未来将维持区间震荡,人民币汇率对经济的负面冲击趋于缓和。在供给侧改革政策驱动下,三季度大宗原材料价格出现了显著上涨,带动相关股票股价上涨。三季度,沪深300上涨6.89%,创业板上涨3.48%。其中,有色、钢铁、煤炭是领涨板块,分别上涨了28.2%、20.48%、14.64%,而医药、传媒等板块中报业绩低于预期,板块走势较弱。本基金根据公司中报盈利和经验前景判断对持仓进行了调整优化,减持了部分业绩欠佳的成长股,其它核心持仓基本稳定。三季度我们错过了周期股行情,由于持仓个股走势较好,三季度净值表现整体良好,跑赢基准。总的来看,中国经济的运行情况、A股市场的投资环境相对稳定。回顾过去一段时间的变化,有两个方面值得重点关注。第一,追求蓝天白云的生态环境,淘汰落后产能是国策,将对相关行业的供求、盈利产生长远影响;第二,房地产的长效机制逐步明朗,地产行业预计继续保持价量稳定的运行状态。我们仍然预计A股市场将保持一个相对稳定的运行状态,涨跌波动将相对减缓,宏观数据、政策变化对股市的影响主要表现为市场预期波动,和板块涨跌轮动。A股市场在2017年走出来不错的上涨行情,主力上涨板块的静态估值已基本合理,进一步的上涨需要估值切换支持。我们预计四季度市场走势可能相对平淡,甚至可能存在一定的调整风险。从投资操作的角度,我们将重点研究公司经营基本面的变化和趋势,挖掘基本面向好、具有良好投资价值、估值较为合理的品种,耐心持股,用时间换空间,争取获得较好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4880元;本报告期基金份额净值增长率为9.17%,业绩比较基准收益率为3.74%。(点击查看更多基金异动)
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