金融界基金01月10日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健混合，代码020005）01月09日净值上涨2.42%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2260元，累计净值为5.0210元。

　　国泰金马稳健混合基金成立以来收益436.63%，今年以来收益4.97%，近一月收益10.75%，近一年收益45.09%，近三年收益57.18%。

　　国泰金马稳健混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.43亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益45.43%。 简历如下：

　　2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.90%）、泸州老窖（持仓比例9.69%）、美的集团（持仓比例9.65%）、五粮液（持仓比例9.31%）、中国平安（持仓比例7.02%）、水井坊（持仓比例5.44%）、三诺生物（持仓比例5.21%）、中国医药（持仓比例3.80%）、新华保险（持仓比例3.73%）、索菲亚（持仓比例3.54%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年三季度以来，国内经济形势整体稳定，货币政策在预期中维持中性。企业盈利在整体稳定的大形势下也有了较多释放，同时叠加供给侧改革、环保督查等政策的影响，市场对宏观经济的乐观情绪在三季度较为明显，上证指数以及大宗商品等市场均出现了一定幅度的上涨。本基金的长期投资策略是通过自上而下和自下而上的基本面研究精选具备长期收益空间的优秀投资机会、长期布局经过深度研究的个股以及行业，以时间换空间。本季度以来基金投资一直坚持既定策略，继续优化持仓。继续增持了金融保险、医药生物、文化传媒等领域的基本面扎实的个股。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2017年第三季度的净值增长率为2.82%，同期业绩比较基准收益率为2.99%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望四季度，我们认为A股市场整体而言估值水平仍然处在合理区间，并不缺少结构性机会。而随着经济整体已经连续复苏近6个季度，未来走势的不确定性将逐步加大，不宜过度受三季度以来较为乐观的市场情绪影响，在投资上仍需保持稳中求进的原则。站在目前时点，我们认为传统行业的优势企业以及代表经济转型方向的新兴产业均具备良好中长期投资机会。本基金将继续优化持仓结构，重点在消费升级、医疗健康、金融保险、文化教育等领域精选个股重点投资。（点击查看更多基金异动）

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