东方增长中小盘混合基金最新净值跌幅达2.32%
金融界基金01月16日讯 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(简称:东方增长中小盘混合,代码400015)01月15日净值下跌2.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3677元,累计净值为1.8277元。
东方增长中小盘混合基金成立以来收益82.35%,今年以来收益-1.83%,近一月收益-0.79%,近一年收益-4.12%,近三年收益6.88%。
东方增长中小盘混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为薛子徵,自2015年04月30日管理该基金,任职期内收益-28.11%。 简历如下:
薛子徵(先生) 2015年7月3日至今 山西大学工商管理、应用心理学专业学士,10年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员,投资经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理。现任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李瑞伟,自2017年12月15日管理该基金,任职期内收益-0.79%。 简历如下:
李瑞伟先生,学士,现任南华基金管理有限公司交易部交易员。5年债券市场经验,具有较为丰富的交易经验,曾任天津信唐货币经纪有限责任公司债券经纪人,英大基金管理有限公司债券交易员,平安信托有限责任公司债券交易员。2017年 3月加入南华基金管理有限公司。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例3.51%)、柳工(持仓比例2.45%)、恒立液压(持仓比例2.42%)、徐工机械(持仓比例2.11%)、浙江鼎力(持仓比例2.02%)、太原重工(持仓比例1.79%)、林洋能源(持仓比例1.63%)、陕鼓动力(持仓比例1.62%)、菲利华(持仓比例1.54%)、东方电气(持仓比例1.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年前三季度,经济数据总体如我们预期的持续回暖,地产开发商在上半年的补库存意愿高涨,带来地产开工、投资增速持续提升,显著超出了市场的一致预期,但随着7、8月地产数据出现基数导致的波动,市场对于未来经济走势再次出现分歧,周期类板块呈现先扬后抑的走势。
而消费板块受益于风险偏好回落,出现一波上涨行情。总体看前三季度食品饮料上涨31.6%、家电上涨27.69%涨幅居前;纺织服装下跌16.04%,传媒下跌15.01%跌幅居前。此前我们已在17年中期对于三季度地产数据的走势有所预期,也针对市场预期变化可能带来的波动有所应对,随股价上涨逐步兑现了周期板块的收益,降低配置比例,同时增加了消费、金融的配置比例,对于净值的增长起到了较好的保护。
报告期内基金的业绩表现
2017年7月1日起至2017年9月30日,本基金净值增长率为0.75%,业绩比较基准收益率为4.07%,低于业绩比较基准3.32%。(点击查看更多基金异动)
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