海富通内需热点混合基金最新净值涨幅达1.54%
金融界基金01月16日讯 海富通内需热点混合型证券投资基金(简称:海富通内需热点混合,代码519056)01月15日净值上涨1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3160元,累计净值为1.3160元。
海富通内需热点混合基金成立以来收益31.60%,今年以来收益6.56%,近一月收益10.96%,近一年收益47.20%,近三年收益10.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄峰,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益1.81%。 简历如下:
黄峰先生,硕士。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。2014年12月起担任海富通股票混合、海富通中小盘混合、海富通内需热点混合和海富通领先成长混合基金经理。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.53%)、工商银行(持仓比例9.36%)、泸州老窖(持仓比例9.05%)、保利地产(持仓比例7.15%)、中国平安(持仓比例7.09%)、五粮液(持仓比例6.11%)、农业银行(持仓比例5.23%)、建设银行(持仓比例5.22%)、隆平高科(持仓比例5.07%)、新华保险(持仓比例5.02%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度,A股市场整体呈现震荡上行的走势,热点层出不穷,结构分化较为明显。相比二季度,三季度市场情绪整体有所复苏,沪指站上3300点并创下了今年以来的新高。截至9月末,三季度各主要指数均有不同幅度的上涨,其中上证综指和深证成指涨幅均接近5%,中小板指涨幅超过8%,创业板也录得2.69%的涨幅。
具体来看,7月主板延续了5月末开始的上行态势,大盘蓝筹股依然备受资金青睐,周期股也强势爆发,有色金属、钢铁、煤炭等行业涨幅均超10%。创业板由于其较高的估值以及二季度欠佳的业绩,全月下跌了4.50%。7月上证综指收于3273.03点,月涨幅2.52%,深证成指收于10505.04点,全月下跌0.23%。8月A股市场整体震荡上行,热点百花齐放,但结构分化显著。月初由于供给侧改革持续收缩,上游资源品价格上涨,煤炭、钢铁和有色金属延续上月的走势表现强劲。临近中旬,市场风格悄然生变,以上证50为代表的蓝筹股开始回调,前期高歌猛进的资源品也大幅回落。直至月末,以TMT为代表的创业板个股显著拉升,创业板全月涨幅达6.51%。此外,由于实际公布的中报业绩也好于市场此前悲观的预期,指数随之迎来一波修复性反弹。上证综指和深证成指月涨幅均超2%。9月大盘整体表现平稳,略微下行但结构性机会频现。前半月受到政策助推的影响,新能源汽车板块涨势凶猛,同时叠加供给侧改革的因素带动了上游资源品卷土重来。但好景不长,后半程随着投资者情绪降温,市场重新锁定了业绩与估值的匹配度较高的白马股和消费板块。全月上证综指震荡微跌0.35%,深证成指上涨2.50%。
板块方面,在29个中信一级行业分类中,近九成翻红。其中有色金属(25.62%)、钢铁(17.40%)和煤炭(15.71%)涨幅居前,仅传媒(-3.08%)、纺织服装(-1.04%)、电力及公用事业(-0.28%)和医药(-0.18%)板块表现为下跌。
三季度本基金保持了较高仓位,以长期增长持续性强、确定性高的资产为核心配置,减持了估值偏高、确定性略弱的资产,以及对冲宏观经济下行的策略性配置型资产,增持了受益于宏观经济上行类资产,以及景气上行周期的个股,适度增持了低估值类龙头资产。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为6.50%,同期业绩比较基准收益率为4.40%,基金净值跑赢业绩比较基准2.10个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年前三季度中国宏观经济稳中偏强,企业盈利复苏明显。展望四季度,我们认为中国经济虽然面临着一定的下行压力,但依然将保持较好的韧性;消费稳中趋升,进出口贸易、制造业投资温和复苏,这些力量将支撑着宏观经济稳健地发展。物价水平将保持总体平稳,PPI震荡下行,CPI微幅回升。
货币政策方面,国庆节前央行实施定向降准政策,将于2018年元旦开始实施,预计释放流动性3000亿左右,这将鼓励更多银行在年底前积极支持小额贷款以降低准备金率。不过,这次的政策调整只是中性货币政策的一个结构性微调,“不紧不松”的大基调不会有显著变化,预计四季度资金利率水平仍将以平稳、微幅波动为主。
2017年上半年股票市场呈现出明显的价值偏好,而三季度则出现了一定变化;供给侧改革结合环保治理使得大部分周期产品价格显著上涨,驱动相关股票表现优异,而新能源汽车板块则在成长性行业内表现突出。展望四季度,考虑到很多细分行业和个股今年以来已获利颇丰,我们将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、估值不高、未来增长确定的品种,例如泛消费领域的进一步挖掘、大金融的部分低估值品种等。此外,我们会进一步加大对成长股的关注,经过一年多的股价、估值调整,越来越多的成长股开始进入估值合理区间;连续几年业绩增长依然较好、行业前景和公司竞争力均值得肯定的潜力成长股也是四季度可以积极挖掘、择机布局的方向。
四季度,本基金仍将重点关注长期增长持续性强、确定性高的资产,优选核心竞争力突出的公司;重点关注公司质地明显受益于宏观经济改善的资产;加大低估类资产的关注度,适度关注确定性弱但成长空间较大的资产,以及超跌反弹类的交易型机会。(点击查看更多基金异动)
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