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基金四季报重仓股名单出炉 国家队已落袋为安

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2018-01-21 21:59:20 来源:中国证券报 作者:叶斯琦 李惠敏

  2017年,炒股不如买基金。那基金到底买了啥???

  随着2017年公募基金四季报披露,公募基金的投资轨迹也逐渐明晰。哪类基金最得意?哪类板块受青睐?未来炒股该买啥?记者这就带您条分缕析,抢先看一看2017公募基金投资路线图!

  基金赚钱效应明显

  金牛理财网统计数据显示,截至记者发稿时,已有120家基金公司披露了旗下6149只基金的四季报。

  金牛理财网数据显示,截至1月21日,纳入统计的6149只公募基金产品2017年四季度利润为1298.06亿元,比三季度下降684.62亿元,减幅达34.53%。

  分类型来看,传统“赚钱大户”货币基金斩获699.48亿元利润,成为2017年四季度盈利最多的基金类型混合型基金在2017年四季度收益颇丰,达470.19亿元。股票型基金债券型基金的本期利润分别为52.90亿元、34.84亿元。QDII基金方面,2017年四季度147只QDII基金实现利润25.07亿元。

  值得注意的是,2017年四季度,120家公募基金公司中,共有103家公募基金公司四季度收获正收益,占比85.83%。

  2017年四季度各类基金利润

战报:基金四季报重仓股名单出炉,国家队已落袋为安!

  数据来源:金牛理财网

  中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)最抢手

  重仓股方面,基金在2017年四季度继续重仓绩优蓝筹股

  个股方面,2017年四季度公募基金的前十大重仓股分别是中国平安、五粮液(行情000858,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、泸州老窖(行情000568,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)(港股02601)。可以看到,金融、食品饮料等蓝筹股依然是公募基金的挚爱。在基金重仓股中,重仓持有中国平安、贵州茅台、伊利股份、五粮液、招商银行、格力电器的基金数量均在350只以上,核心蓝筹的延续效应由此可见。

  公募基金2017年四季度前十大重仓股

战报:基金四季报重仓股名单出炉,国家队已落袋为安!

  数据来源:金牛理财网

  中国平安依然最受基金经理欢迎,共有93家基金公司的592只基金持有该股票,持股市值达到269.89亿元;五粮液和伊利股份的基金持有总市值也超过200亿元。上述三只股票在四季度表现十分抢眼,涨幅分别达到29.21%、39.46%和17.05%。

  在单季被基金增持的重仓股中,最具吸引力的依然是中国平安,持仓市值增加79.86亿元;分众传媒、五粮液的市值也增加了69.68亿元、61.06亿元。值得一提的是,在2017四季度末的基金重仓股中,也出现了几家新面孔。其中,重仓恒逸石化(行情000703,诊股)的基金数达29只。此外,新湖中宝(行情600208,诊股)和中材国际(行情600970,诊股)等也进入基金重仓股。

  公募基金2017年四季度增持前十的股票

战报:基金四季报重仓股名单出炉,国家队已落袋为安!

  数据来源:金牛理财网

  减持数据统计显示,欧菲光、歌尔股份(行情002241,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)等个股的持仓市值减少较多,分别达到74.34亿元、29.39亿元、27.85亿元。

  公募基金2017年四季度减持前十的股票

战报:基金四季报重仓股名单出炉,国家队已落袋为安!

  数据来源:金牛理财网

  从行业角度看,金牛理财网统计显示,在2017年四季度基金投资的前四大行业是制造业、金融业、房地产业,以及批发和零售业。2017年四季度,上述行业基金净值占比分别为41.45%、7.14%、2.39%、2.39%。其中,制造业和房地产业的基金净值占比较上一个季度出现上涨。

  五只“国家队”减持

  值得注意的是,随着2017年四季报披露完毕,五只“国家队”基金投资路线显现。相较2017年三季度,五只“国家队”基金均调低了权益投资占比。

  截至2017年四季度末,华夏新经济权益投资占基金总资产比例从56.83%下调至40.68%;嘉实新机遇从36.77%下降至19.14%;南方消费活力从32.33%下调至24.21%;招商丰庆从13.31%下降至7.47%;易方达瑞惠从13.88%下调至9.28%。而从历史仓位数据看,目前5只“国家队”基金的权益投资占基金总资产的比例皆处在成立以来的低水平。

  尽管权益投资比例降低,但五只“国家队”基金报告期内获利颇丰。其中,南方消费活力实现利润8.93亿元,招商丰庆实现利润5.81亿元,华夏新经济实现利润2.17亿元,易方达瑞惠和嘉实新机遇分别实现利润1.45亿元和1.15亿元。

  2018核心依然是业绩

  易方达消费行业基金表示,2017年四季度对组合的调整不多。尽管对持有股票的前景很有信心,但从防范风险的角度考虑,降低了一些波动率大、流动性不够充裕的品种的持仓比例,增加了一些业绩增速适中,但波动率和估值都处于低位的品种。

  易方达消费行业基金称

  “我们发现市场对2018年经济形势的判断过于谨慎,使得家电、汽车、食品饮料等板块中部分股票的估值水平依然十分具有吸引力,因此增加了这类股票的配置比例。”

  东方红睿华沪港深基金认为,2017年四季度,市场表现出较好的活跃度,以白酒、家电为代表的蓝筹核心资产与以钢铁水泥为代表的周期类股票均有较好的市场表现。该基金在稳定持有战略品种的基础上,增加了部分优质的、竞争格局良好的周期股,适度分散组合的持仓,保持组合的良好均衡性。

  该基金认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业有稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高。

  展望2018年,有多只基金表示,业绩才是投资之本。在未来的配置中仍将坚持中长线投资理念,配置核心将继续集中在盈利和估值匹配度好、自生内在成长性高、内在价值被显著低估的行业和公司。

关键词阅读:基金 四季报 重仓股

责任编辑:Robot RF13015
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