华宝收益增长混合基金最新净值跌幅达4.08%
金融界基金02月07日讯 华宝收益增长混合型证券投资基金(简称:华宝收益增长混合,代码240008)02月06日净值下跌4.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为5.3095元,累计净值为5.3095元。
华宝收益增长混合基金成立以来收益430.95%,今年以来收益-4.77%,近一月收益-7.20%,近一年收益-7.51%,近三年收益11.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫旭,自2015年02月17日管理该基金,任职期内收益9.30%。
毛文博,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-11.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有锦江股份(持仓比例7.59%)、联创电子(持仓比例5.68%)、烽火通信(持仓比例4.62%)、海信电器(持仓比例4.15%)、龙净环保(持仓比例3.70%)、威孚高科(持仓比例3.46%)、绝味食品(持仓比例3.22%)、海通证券(持仓比例3.13%)、东山精密(持仓比例3.10%)、旗滨集团(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,市场在前期稳步上涨之后出现了调整,市场热点主要集中在以白酒为代表的食品饮料等少数板块,“一九”现象更加突出。中国经济总体处于上行周期,市场在各种事件性因素扰动下,缓步的恢复人气。不确定因素来自于监管对资管行业甚至整体流动性影响,以及规范PPP项目等政府行为可能为宏观经济需求侧所带来的不确定性。而这些因素目前都仍是处于值得观察的阶段,尚未转化为主要矛盾。
收益增长在市场调整过程中,仓位下降不多,维持在了80%-85%的水平。总体表现不好,相对于基准出现了比较大的回撤。主要是在配置上没有配置比较热门的白酒、地产等板块。在市场上涨股票非常集中的情况下,这种做法的效果不佳。其次是前期重仓的电子通信等板块,出现了比较大的调整。尽管我们已经对智能机市场景气度下降进行了预判,卖出了大部分前期收益较高的个股,但我们保留的,认为与苹果及智能手机相关度较低的股票,仍然在调整中造成了损失。
总体而言,整个四季度的结果不好,对此我们感到很沉重。目前阶段,我们正在积极评估组合里的品种,针对投资组合的风险收益比进行优化配置。在龙头股大幅上涨之后,我们相信一些前期市场不太关注的低估值中盘蓝筹将会拥有更好的风险收益比。而在板块上,我们也力图寻找那些在未来景气度能够持续向上的板块,以期能够获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-7.84%,同期业绩比较基准收益率为1.71%,基金表现落后业绩比较基准9.55%。(点击查看更多基金异动)
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