来源：公众号“财经早餐”

　　财秘关注

　　1、新华社：近期包括A股在内的全球股市下挫明显。业界观点认为，美股下跌的主要因素是过去多年以来较快上涨后的调整和加息预期。A股显然受到外盘的情绪影响。此外，近期曝出的一些上市公司巨额预亏损，也给市场带来一定负面情绪。

　　2、一财：据悉，市场期待已久的资产管理业务新规发布会争取在今年全国“两会”前发布。与征求意见稿相比，正式稿有不少修改，主要是让新规更严谨更有操作性。过渡期应该会有适当延长，但核心是变相的账外经营不能再继续了。

　　3、北京互金协会：部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

　　4、中证网：关于深交所要求详细说明截至1月才发现底播虾夷扇贝大量死亡的原因及合理性的问询函，獐子岛回复称，公司在2017年春秋季底播虾夷扇贝抽测中未发现存在减值风险是合理的，底播虾夷扇贝存货管理等制度的健全性尚需进一步完善。

　　5、澎湃：2月6日，乐视网发布公告称，本次解除限售股数量为2.13亿股，占公司总股本的5.35%。此次获得限售股解禁的，是中邮基金、嘉实基金、财通基金以及牛散章建平所持股份，四家合计浮亏36.5亿元。

　　一、宏观经济

　　1、央行：2018年，将保持货币政策稳健中性，切实防范化解金融风险，稳妥推进重要领域和关键环节金融改革，稳步推进人民币国际化，进一步推动外汇管理体制改革，全面提高金融服务与管理水平，持续加强内部管理。

　　2、银监会李文红：我国金融业目前总体保持分业经营格局，这对于我国在过去20多年中保持金融体系相对稳定发挥了重要作用。建议当前继续保持分业经营的总体格局，在此基础上审慎稳步开展综合经营试点，逐步建成一个恰当分工、适当隔离、稳健经营的金融体系。

　　3、外管局：2018年，将进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。支持外贸创新发展，稳步推进自由贸易试验区外汇管理试点。保护外商投资合法权益，支持有能力、有条件的企业开展对外投资。丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。

　　4、证券时报：打好防范化解重大风险攻坚战位列“三大攻坚战”之首，防控地方债风险是重点之一。近期多省市密集发布了关于组织开展政府性债务清理核查工作的通知。通知内容较为类似，主要是全面摸底地方政府各类债务。

　　5、央行：周二不开展公开市场操作，当日净回笼800亿元，为连续第十日通过逆回购等到期实施流动性净回笼，累计净回笼已超过1.3万亿元。市场人士指出，随着春节临近，市场资金面恐难维持先前那般宽松。

　　6、隔夜shibor报2.539%，上涨0.85个基点。7天shibor报2.7706%，下跌0.52个基点。3个月shibor报4.7206%，下跌0.52个基点。

　　二、地产聚焦

　　1、证券日报：近日，部分银行对于开发贷或其他房地产行业新增授信业务的态度改变受到关注，停贷风声再起。业内表示，停贷的说法有些夸张，每年年初，各家银行需要对全年的信贷结构和目标定调，对重点业务“调结构”其实很普遍。

　　2、江西日报：从江西省住建厅了解到，2018年江西省将继续加强房地产市场调控，大幅提高租赁住房占新增住房供应量的比例。将对各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入70个大中城市的南昌市、赣州市、九江市三市。

　　3、中证网：2月6日，南京进行了首次纯租赁地块土地拍卖，5幅地块全部底价成交。这5幅地块总面积17.95公顷，用途都为自持性租赁住房用地，产权年限70年，预计可建租赁住房38.52万平方米。

　　4、中国恒大公告：1月，合约销售金额约为643.6亿元，合约销售面积约为623.7万平方米，合约销售均价为每平方米1.0319万元。

　　三、股市盘点

　　1、上证指数报3370.65点，下跌3.35%，创两年来最大单日跌幅，成交额3188.19亿。深证成指报10377.61点，下跌4.23%，成交额2408.27亿。创业板指报1598.12点，下跌5.34%，成交额614.05亿。两市合计成交5596.46亿。

　　2、恒生指数跌5.12%，报30595.42点。国企指数跌5.88%，报12686.6点。沪股通净流出73.66亿元，当日余额203.66亿元。深股通净流出22.98亿元，当日余额152.98亿元。

　　3、上证报：过去一年，已有至少50家公司的定增价格破发。截至目前，定增破发比例最高的前五家公司，全部为创业板和中小板企业。伴随着再融资和减持新规的发布，以及多数股票二级市场股价的震荡萎靡，A股定增正在面临新生态。

　　4、证券业协会：2017年，131家证券公司合计实现营业收入3113.28亿元，较2016年减少5.08%；国内券商合计实现净利润1129.95亿元。其中，120家公司实现盈利，11家亏损。券商主营业务收入结构已发生重要变化。

　　5、上证报：2月5日，停牌公司达57家，远超平日。近几个交易日扎堆停牌的逾百家公司中，不少公司与部分“闪崩股”在股东持股质押、机构股东杠杆等指标上较为相似。因此，不排除有公司是为了“避免闪崩”而防范性停牌。

　　6、证监会：江苏鼎胜新能源材料、江西沃格光电、振德医疗用品、华林证券首发获通过，江苏蓝电环保、浙江华达新型材料首发未通过。

　　7、中证登：上周（1.29－2.2），新增投资者数27.47万，环比下降8.6%。

　　8、两市融资余额：截至2月5日，上交所融资余额报6300.55亿，较前一交易日减少9.8亿；深交所融资余额报4207.12亿，减少10.1亿；两市合计10507.67亿，减少19.9亿。

　　四、行业观察

　　1、经济参考报：一场最严新规下的大洗牌正在政府和社会资本合作（PPP）领域展开。据悉，PPP项目库大清理时限日益临近，各地项目库都在紧锣密鼓推进，一些财政承受能力较差的地区会有部分项目被清理出库。

　　2、中证网：从权威人士处获悉，工信部正在制定2018年工业互联网专项，将重点支持工业互联网三大体系建设，包括网络体系、平台体系、安全体系。此外，工信部还正在组织推进《2018智能制造综合标准化和新模式应用项目》。

　　3、证券时报：去年9月，央行等七部委将ICO定性为非法集资并作出清退要求后，国内的平台关闭，大部分项目做了退币处理。但如今产生了更多新乱象，较之前有过之无不及。业内人士称，2018年区块链或许就将开始雪崩。

　　4、保监会：2018年，要全面重塑人身保险监管；预防流动性风险，落实人身保险从严从实监管；以重点领域改革为突破口，不断推动监管制度，从质量、效率和动力三方面推进发展方式，深化产品供给改革。

　　5、农业部：2月6日，全国推进质量兴农绿色兴农品牌强农工作会议召开，农业部部长韩长赋宣布“农业质量年”行动正式启动。农业部门要加快推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，推动“农业质量年”活动取得显著成效。

　　五、产业数据

　　1、财政部：根据专家评审结果，在有关部委、省级财政部门申报的1226个项目中，确定北京市新机场北线高速公路（北京段）PPP项目等396个项目作为第四批PPP示范项目，涉及投资额7588亿元。

　　2、新华社：权威部门预测2018年春节七天假期有3.85亿出游人次，同比增长12％；国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5％。一季度我国居民出游意愿为83％，48.9％的居民选择在春节期间安排出游，旅游过年成为居民度过新年的重要方式。

　　3、上证报：从煤炭业内获悉，发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元/吨（5500大卡港口下水煤）的指示。多家煤炭企业代表称，煤炭以长协煤居多，价格方面能响应国家发改委号召。

　　4、中证报：截至2月3日，2018年已有超过20只基金公告清盘或者完成清盘，与2017年相比，公募基金清理存量的速度明显加快。加速“迷你基金”清盘是为了符合监管要求；清理无效、低效基金壳资源可以为新产品和创新投资腾挪空间。

　　5、商务部：现在已进入年货采购高峰期，销售持续旺盛。上周重点监测的零售企业销售额比前一周增长22%。预计春节黄金周期间全国零售和餐饮企业可实现销售额9000亿元以上，同比增长10%左右。

　　6、上海经信委：上海新能源车示范推广达到16.5545万辆，上海市车桩比提升到1.27：1，创下两项全国之最。其中，2017年，上海共推广新能源汽车61354辆，同比增长35%以上，实现产值232.38亿元。

　　六、公司要闻

　　1、海航基础公告：公司于近日关注到媒体刊登的《海航资金链危机再添一案：17亿元信托暂无法按期兑付》等报道。对此，公司澄清称，目前不存在贷款本金以及信托收益或无法按期兑付的情况。

　　2、证券时报：中国平安旗下科技公司金融壹账通正式推出区块链的突破性解决方案——壹账链。壹账链有望成为国际框架标准的吞吐效率解决方案。这一解决方案不仅降低了中小银行以及金融机构获得高性能区块链底层设计服务的成本，同时也为监管部门创造了透明、高效的监管环境。

　　七、资本动态

　　1、郑商所：2018年，将稳步推进红枣、咖啡等涉农期货品种上市工作，进一步扩大“保险+期货”试点规模和范围，全力推进金融业跨界融合，探索“订单农业+保险+期货（权）”试点，提升期货市场服务“三农”水平。

　　2、国债期货大涨，10年期国债期货主力合约T1803涨0.4%，5年期主力合约TF1803涨0.19%。10年期国债利率跌3.42BP，至3.88%；10年期国开债利率跌6.61BP，至5%。

　　3、截至2月6日下午收盘，橡胶跌3.3%。沥青、沪铝跌逾1.5%，苹果、沪镍、硅铁、塑料、沪铅、沪锌、沪铜、郑煤、菜粕、玻璃、热卷、PVC、豆粕、螺纹等收跌。菜籽、焦炭收涨逾2%，郑醇涨1%，焦煤、沪锡、沪金、铁矿、锰硅、沪银、鸡蛋等收涨。

　　4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2783，涨0.229%，人民币中间价报6.3072，跌0.08%。NDF：3月报6.349，6个月报6.381，1年报6.4184，2年报6.535。

　　5、新三板：2月6日合计挂牌11602家公司，当日新增1家，成交金额9.01亿，其中集合竞价7.85亿，做市转让1.16亿。三板成指报1093.7，跌0.49%，成交额1.1亿。

　　6、上股交：挂牌企业总数9894家，其中N板（科创板）170家，E板658家，Q板9066家。

　　八、国际资讯

　　1、新华社：在美股“黑色星期一”拖累下，亚太股市全面下跌，港股跌5.12%，创两年半以来最大单日跌幅。专家表示，调整对市场长远发展有正面影响，全球市场在2017年以来不断上升，一场系统性调整本身是必然的、正常的、有益的。

　　2、美国：2017年12月，贸易帐逆差531亿美元，创2008年以来最大逆差规模。2017年，贸易逆差5660.3亿美元。分析人士称，尽管弱美元叠加海外经济改善利好美国出口，但税改法案的刺激或导致美国贸易逆差进一步扩大。

　　3、波罗的海干散货指数：涨1.2%，报1095点。

　　4、标普500指数收涨46.20点，涨幅1.74%，报2695.14点。道琼斯工业平均指数收涨567.02点，涨幅2.33%，报24912.77点。纳斯达克综合指数收涨148.35点，涨幅2.13%，报7115.88点。道指收涨逾500点，创最近两年最大单日点数涨幅。

　　5、德国DAX 30指数收跌2.32%，报12392.66点。法国CAC 40指数收跌2.35%，报5161.81点。英国富时100指数收跌2.64%，报7141.40点。欧股跌超2%至半年收盘新低，德英股指较纪录高位回落逾8%。

　　6、日经225跌4.73%，报21610.24点。韩国KOSPI指数跌1.54%，报2453.31点。

　　7、WTI 3月原油期货收跌0.76美元，跌幅1.18%，报63.39美元/桶，创1月19日以来收盘新低。布伦特4月原油期货收跌0.76美元，跌幅1.12%，报66.86美元/桶，创约五周收盘新低。美油创三周收盘新低，投资者担心美国原油库存和产出都会增加。

　　8、COMEX 4月黄金期货收跌7.00美元，跌幅0.5%，报1329.50美元/盎司。期金连跌三天，全球股市持续暴跌之际继续追随大宗商品市场的颓势。