财通多策略福享混合基金最新净值跌幅达3.45%
金融界基金02月12日讯 财通多策略福享混合型证券投资基金(简称:财通多策略福享混合,代码501026)02月09日净值下跌3.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8261元,累计净值为0.8261元。
财通多策略福享混合基金成立以来收益-17.39%,今年以来收益-10.89%,近一月收益-13.17%,近一年收益-15.95%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为姚思劼,自2016年09月18日管理该基金,任职期内收益-17.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正泰电器(持仓比例3.92%)、中天科技(持仓比例3.87%)、首旅酒店(持仓比例3.47%)、中国中冶(持仓比例3.44%)、云铝股份(持仓比例2.92%)、均胜电子(持仓比例2.79%)、卫士通(持仓比例2.54%)、博世科(持仓比例2.39%)、海南矿业(持仓比例2.32%)、中油工程(持仓比例2.30%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度整体宏观经济保持相对稳定,棚改货币化的超预期推动了经济增速在三季度的超预期增长,带动了地产产业链相关周期行业景气度的持续提升,持续性有望延续至2018年。国内供给侧结构性改革的持续推进,叠加冬季环保限产的预期强化和原油价格的超预期上涨,使得以钢铁、煤炭、化工为代表的上游周期品价格在高位获得支撑,上游企业的盈利水平又上了一个台阶,同时下游以白酒为代表的可选消费品板块也呈现了景气度持续提升的良好态势,成为市场重点关注的方向。
报告期内本基金延续了成立至今的投资策略和运作方式,主要的投资组合没有发生明显的变化,持有的非公开发行股票逐步进入解禁期,根据市场的运行状态和个股的业绩表现及未来成长空间择机减持。
基于对市场风格的整体判断,本基金在四季度对投资组合进行了一定的调整优化,通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估,我们在报告期内继续坚持投资景气度提升的行业板块,从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司,努力获得超额收益。未来市场将更多关注具备相对较高确定性的行业和个股,同时符合产业转型升级方向的新能源、半导体、高端制造等新兴产业仍有望脱颖而出。
报告期内基金的业绩表现
2017年四季度,本基金净值增长率为-7.28%,业绩比较基准增长率为2.85%,跑输业绩比较基准10.13%。(点击查看更多基金异动)
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