新华优选消费混合基金最新净值跌幅达2.83%
金融界基金02月12日讯 新华优选消费混合型证券投资基金(简称:新华优选消费混合,代码519150)02月09日净值下跌2.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2720元,累计净值为2.2080元。
新华优选消费混合基金成立以来收益143.37%,今年以来收益-9.47%,近一月收益-10.36%,近一年收益-6.68%,近三年收益26.19%。
新华优选消费混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.17亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔建波,自2012年06月13日管理该基金,任职期内收益143.37%。
刘晓晨,自2018年01月12日管理该基金,任职期内收益-8.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有京运通(持仓比例5.94%)、天润乳业(持仓比例4.14%)、太极实业(持仓比例3.96%)、恒瑞医药(持仓比例3.85%)、光威复材(持仓比例3.28%)、北方华创(持仓比例2.58%)、扬杰科技(持仓比例2.44%)、雪浪环境(持仓比例2.13%)、滨江集团(持仓比例2.12%)、泰格医药(持仓比例2.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,整体宏观基本面平稳,流动性稳健中性,使得A股缺乏整体性牛市的基础,但结构机会犹存。2018年A股市场盈利仍继续改善,但因流动性中性偏紧,随着上游价格上涨通胀预期升温,预计仅有“盈利牵牛”的结构性行情而没有全面牛市。
四季度操作方面,仓位仍保持中高仓位,但是结构上超配电子板块对净值回撤造成一定影响,另切换了部分低估值蓝筹作为防御品种,部分行业龙头公司业绩稳定,估值相对具备切换空间。目前沪深300指数PETTM14倍估值处于合理位,创业板虽PETTM42倍但仍处于历史均值下方。由于行业集中度提升,龙头股相比行业整体仍具有高业绩、低估值的比较优势。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.405元,本报告期份额净值增长率为-3.50%,同期比较基准的增长率为11.61%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计,2018年在监管环境和利率环境难言趋势性放松的背景下,“以龙为首”的格局仍将延续,并且扩散。电子板块利空逐步消化,“增长溢价”有待正向重估。其余围绕十九大制定的方针政策方向进行布局,重点择机配置以下三个方向:1、大消费(白酒家电医药);2、新科技(电子、通信、新能源等)3、低估值(金融)等(点击查看更多基金异动)
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