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上投摩根智慧互联股票净值上涨4.97% 请保持关注

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2018-02-13 06:54:08 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根智慧互联股票净值上涨4.97% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(简称:上投摩根智慧互联股票,代码001313)公布最新净值,上涨4.97%。本基金单位净值为0.718元,累计净值为0.718元。

  最新定期报告显示,本基金规模为18.16亿元,上期规模为8.32亿元,增长 118.26%。

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-28.63%,今年以来收益-4.27%,近一月收益-4.77%,近一年收益10.12%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(193/458),成立以来,本基金排名同类(500/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.91%,近两年定投该基金的收益为0.93%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理郭晨,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-32.01%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股赣锋锂业(持仓比例9.52% )、欧菲科技(持仓比例9.40% )、大华股份(持仓比例8.98% )、信维通信(持仓比例8.88% )、华友钴业(持仓比例8.38% )、天齐锂业(持仓比例7.40% )、先导智能(持仓比例6.74% )、长盈精密(持仓比例6.67% )、必康股份(持仓比例4.52% )、国恩股份(持仓比例4.26% ),合计占资金总资产的比例为74.75%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例9.73% )、长盈精密(持仓比例9.65% )、欧菲光(持仓比例9.54% )、天齐锂业(持仓比例9.41% )、大华股份(持仓比例7.87% )、先导智能(持仓比例7.50% )、华友钴业(持仓比例6.90% )、必康股份(持仓比例6.80% )、信维通信(持仓比例5.83% )、国恩股份(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为76.57%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度国内外经济走势平稳,汇率稳定,市场维持震荡,十九大的召开是本季度最引人注目的大事,年底市场的避险情绪较浓,资金面偏紧。大盘蓝筹股强于小盘成长股,白酒、家电、银行、家电等避险板块受到市场青睐,表现较好,其他热点不多,前期表现较好的新能源汽车、消费电子有所调整。

  本基金加强对智慧互联相关行业中估值较低,增长确定的板块和个股的挖掘,长期看好产业趋势明朗的消费电子、新能源智能汽车等行业,坚定关注高成长,低估值,低PEG的优秀公司,四季度持仓变化不大,净值受到市场风格影响有所调整。

  展望2018年一季度,本基金认为市场将保持慢牛格局。十九大的胜利召开有利于市场的稳定。流动性预计维持中性偏紧,市场很难大涨,但是季节性的流动性宽松导致春季躁动行情可期,17年四季度成长股大多有所调整,估值进入合理水平。本基金依然看好新能源智能汽车和消费电子产业链,新能源智能汽车作为长期确定向好的大方向,预计行业将长期保持高速增长,产业链相关公司都将受益。消费电子行业受益于苹果和国内品牌手机新品订单的爆发,国内相关公司还可以分享产业链向国内的转移、市场份额的继续提升的红利,18年业绩依然可期。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股,合理的估值,业绩增速,成长的确定性是本基金所看重的。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-10.18%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。

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