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国泰互联网+股票净值上涨1.91% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:48 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰互联网+股票净值上涨1.91% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,上涨1.91%。本基金单位净值为1.917元,累计净值为1.917元。

  最新定期报告显示,本基金规模为45.92亿元,上期规模为8.32亿元,增长 451.92%。

  国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益91.70%,今年以来收益-5.98%,近一月收益-11.00%,近一年收益46.67%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(4/458),成立以来,本基金排名同类(37/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.68%,近两年定投该基金的收益为37.71%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益54.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例9.35% )、山西汾酒(持仓比例9.29% )、沱牌舍得(持仓比例9.18% )、招商银行(持仓比例9.17% )、五粮液(持仓比例9.13% )、中国平安(持仓比例8.97% )、中国太保(持仓比例8.80% )、伊利股份(持仓比例8.28% )、泸州老窖(持仓比例7.40% )、京东方A(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为82.23%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.57% )、泸州老窖(持仓比例8.19% )、中国平安(持仓比例8.10% )、五粮液(持仓比例7.82% )、工商银行(持仓比例7.80% )、中国太保(持仓比例7.78% )、招商银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例7.20% )、华泰证券(持仓比例4.21% )、山西汾酒(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为70.57%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度,国内宏观经济平稳,股票市场整体处于震荡略有下行格局之中,食品饮料和家电等消费行业表现较好,部分估值较高的行业表现较差。

  本季度,组合重点投资了食品饮料和金融等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰互联网+在2017年第四季度的净值增长率为9.68%,同期业绩比较基准收益率为3.97%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,我们预计国内经济仍将较为平稳,货币政策维持稳健中性,同时各项改革持续推进,市场风险偏好逐步提升。因此我们判断2018年国内股票市场整体仍将震荡上行,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司或将有较好表现。

  一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。再者,与中国宏观经济较为相关的金融等行业也具备较好的投资价值。

  我们将通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

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