半导体发展处于持续上升轨道 板块强势周期持续
26日早盘,半导体板块走强。截至发稿,捷捷微电、上海新阳涨停,韦尔股份、国科微、江丰电子、士兰微等个股跟涨。
消息面,近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此外,知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。
基本面来看,2017年我国半导体产值估计将达到5140亿元的规模,年增率达到18.6%,自2010年以来已连续第八年维持双位数成长,显然半导体行业的发展仍处在持续上升的轨道。此外,国家针对半导体产业的政策支持力度也在不断加码。
中泰证券表示,2018年半导体超级周期持续,我们2017年3月份提出的全球半导体超级周期体系:“硅片剪刀差”+“第四次硅含量提升”得到充分验证,并在持续加强,全球产业进展超过我们预期,基于人工智能、汽车电子、物联网、工业控制、5G通信等创新持续,从全球龙头近期财报及展望来看,还将持续,全球半导体产业第四次转移大势所趋,中国半导体产业崛起天时、地利、人和!
半导体芯片作为成长板块之一,其认可度极高,2017年曾走出惊人的主升浪走势,重仓的基金也收获颇丰。广发创新升级混合(002939)重仓三安光电、京东方A、中兴通讯等知名集成电路、半导体概念股。富安达优势成长混合(710001)持有国家集成电路基金重仓的晶方科技,此外重仓了隆基股份和水晶光电等。
金融界精品栏目《擒牛记》深度对话业内绩优基金经理,其中新华基金副总经理崔建波表示,坚定看好芯片概念股。“如果一个行业不景气,那么行业内某些股票的上涨大多属于估值修复的性质,这种投资机会普遍属于一次性的投资机会,不具有可持续性。而芯片、半导体、集成电路等高端制造属于高景气行业,后市坚定看好。”
[擒牛记] 崔建波:平衡风格下的选股绝招
基金代码 | 基金名称 | 近一年收益 | 费率 | 操作 |
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519033 | 海富通国策导向混 | 23.02% | 购买定投 | |
000940 | 富国中小盘精选混 | 22.33% | 购买定投 | |
519692 | 交银施罗德成长混 | -8.2% | 购买定投 | |
001071 | 华安媒体互联网混 | -11.09% | 购买定投 |
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