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第二批公募FOF获批 中融量化精选混合型FOF在列

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2018-03-07 19:39:50 来源:金融界基金

  金融界基金3月7日讯 继去年9月8日首批6只公募FOF获批后,今日第二批公募FOF获批。中融基金旗下量化精选混合型FOF获得发行批文。

第二批公募FOF获批  中融量化精选混合型FOF在列

  自2016年9月FOF指引出台以来,金融界持续关注并与38家公募机构进行密切合作,举办了FOF征文、FOF研讨会等活动,得到了业内一致认可与高度评价。

  中融基金策略投资部总监田刚对金融界表示:“从FOF产品的特征来说,FOF总体上比较适合追求稳健收益的投资者,投资者买FOF的好处主要体现在两个方面”。

  投资者买FOF的两大好处

  田刚认为,公募FOF的推出总体上是有利于A股市场的长期健康发展的。近年来,国际范围内风险事件频发,国内股市波动剧烈,债市信用风险明显上升,防范金融风险也至关重要。

  而FOF产品由于其自身特点,管理人在选择基金品种时更加稳健,更加理性,很少会频繁进出,在市场短期波动剧烈时,FOF产品往往能够起到市场稳定器的作用。FOF有一定规模后,也有助于FOF所持有的基金在投资管理上更加成熟。

  FOF的推出有利于资本市场的长期健康发展,有利于资本市场资源配置作用的有效发挥。

  一是用相对较少的投资额就可以享受到资产配置、基金筛选、现金管理等多方面的专业服务,在交易基金时成本相对更低;

  二是投资风险进一步分散,在市场波动尤其是发生极端变化时,FOF净值波动要比其他基金更低,尤其是包含几类资产的FOF。

  投资者如何选择FOF

  投资者投资FOF,首先得看清楚自己的需求,选择合适的产品;从FOF产品的特征来说,FOF总体上比较适合追求稳健收益的投资者。建议投资人可以主要参考以下几点:

  一是看产品核心投资团队。在国内,公募FOF是新品种,没有公开的历史业绩,在这种情况下,投资人可以优先选择具备比较丰富的资产配置和基金筛选经验的投资团队,并尽可能多地了解他们在公募FOF之前的历史业绩及稳定性。

  二是看管理人整体投研实力。看基金公司是否重视FOF业务,是否对FOF产品投资管理有深入的理解,是否有投研团队支持。

  三是看具体产品的业绩基准。业绩基准往往会明确体现FOF产品的投资目标和风格。比如以绝对口径的长期收益目标为基准的,在投资中会非常注意风险控制,业绩会非常稳定,但相对不高;业绩基准以股票市场指数为主的,会把股票型基金作为主要投资标的,业绩波动性相对更大,平均收益也会更高。

  四是看一些风险指标。FOF的重要优势在于分散风险,投资者可以比较其风险收益的性价比,即获取相同收益率的情况下,是否其波动率、最大回撤等风险指标要更低,常见的指标比如夏普比率等等。

  中融基金公募FOF蓄势待发

  一是理念上的准备。准确定位FOF投资管理的核心能力——资产配置和基金筛选能力。

  二是人才上的准备。在业内率先组建了承担FOF投资管理业务的独立部门,核心成员在资产配置和基金筛选等方面经验丰富,具备FOF产品的实操经验。

  三是制度和体系上的准备。以一批经过实盘检验的多资产、多因子、多阶段量化和定性分析模型为核心建立了资产配置框架,以量化和定性的基金筛选、评价体系为核心建立了分层次的公募基金池,辅之以严格的风险控制体系和绩效评估体系,初步搭建了一套比较完整的FOF投资体系,并已开发了多个子策略系统。

  四是运营支持上的准备。根据FOF产品的特殊要求,对相关软硬件系统进行了重新梳理和迭代升级。

  五是产品上的准备,设计了比较完整的产品线体系,开发储备了一批有特色的具体FOF产品,并已按照公募FOF的管理模式和投资流程正式发行了部分专户FOF产品,运行良好。

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关键词阅读:公募FOF 中融量化精选

责任编辑:常福强
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