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景顺长城低碳科技主题混合基金最新净值涨幅达1.77%

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2018-03-13 06:51:25 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城低碳科技主题混合基金最新净值涨幅达1.77%

  金融界基金03月13日讯 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:景顺长城低碳科技主题混合,代码002244)03月12日净值上涨1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0900元,累计净值为1.1400元。

  景顺长城低碳科技主题混合基金成立以来收益13.94%,今年以来收益6.65%,近一月收益12.26%,近一年收益-1.54%,近三年收益--。

  景顺长城低碳科技主题混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.30亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李孟海,自2016年03月11日管理该基金,任职期内收益11.95%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有潍柴动力(持仓比例9.38%)、中国重汽(持仓比例8.98%)、威孚高科(持仓比例7.10%)、索菱股份(持仓比例6.86%)、网宿科技(持仓比例5.98%)、三一重工(持仓比例5.10%)、浙江鼎力(持仓比例4.52%)、博世科(持仓比例3.49%)、紫光股份(持仓比例3.20%)、国机汽车(持仓比例2.93%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基本面方面,4季度外需较为强劲,国内开启环保限产,制造业PMI先下后上,整体依然在高位。4季度通胀继续抬升。受食品价格和基数影响CPI整体高于3季度,非食品价格上涨依然较强。在环保限产的推动下PPI连续两个月维持在6.9%,至11月在基数效应下同比回落至5.8%。制造业和基建投资增速出现下滑,房地产投资增速有所提升。4季度M2增速触底小幅回升,其中10月份M2增速为8.8%创历史最低,11月小幅回升至9.1%。主要原因在金融监管加强,银行广义信贷增速下降,信用派生能力下降从而拉低M2,同时存款增长乏力银行对非存款性资金来源的依赖度上升,也拉低了M2。受实体融资需求较强,表外融资受限制的影响,4季度表内信贷增长继续超预期,月均新增均超万亿元。社融则在表内信贷和表外信托贷款增长的影响下增长较为显著。

  12月议息会议美联储宣布加息25bp,基准利率提升至1.25-1.50%,2018年隐含3次加息概率。联储全面上调未来经济预期,美国税改正式落地。美国3季度实际GDP终值年化增速3.2%,过去两年多来美国GDP增速首次连续两个季度维持在3%以上。欧元区3季度实际GDP增速2.6%,创欧债危机以来新高。日本3季度GDP当季同比增2.1%,回升至近两年来高位。欧日货币政策收缩正在路上。

  市场方面,4季度上证综指下跌1.2%,上证50沪深300分别上涨7.0%、5.1%;中小板下跌0.1%、创业板下跌6.1%。股票市场呈现结构性行情,食品饮料、家电、医药,分别上涨16.0%、11.4%、3.3%;综合、国防军工、计算机,分别下跌12.6%、11.0%、10.2%。

  本季度,本基金基于对市场整体情绪的判断,保持较高仓位,在低碳经济领域,优选价值被低估的受益于低碳科技及相关政策的细分子行业及其龙头公司。重点配置在重卡、环保督查受益的化工、智能汽车、工程机械、专用设备等相关领域。

  4季度在环保限产政策下,经济增长动能较3季度略微走弱。4季度通胀有所抬升,金融数据表现较好,出口增长强劲,预示着未来一个季度经济增长依然保持较好势头。

  2017年全年看经济企稳回升主要得益于出口回暖、房地产销售和投资链条。2018年房地产销售周期回落、地方融资收紧将导致投资大概率继续走弱,但外需向好有望延续,基数提升出口增速将略降,居民收入提升带动消费稳定增长,整体看经济增长动能略回落。

  经济总量平稳下继续关注行业结构变化,新旧经济继续转换。以过剩产能为代表的老经济继续去杠杆,以消费升级和制造业升级为代表的新经济迎来量价齐升的增长周期。风险点上,需要关注国内房地产市场超预期下行,美国经济超预期回升带来联储加快加息进程。

  4季度的市场风格呈现较为明显的两极分化格局。随着环保督查的进一步深入,供给侧改革将逐步让位于通过技改来提升环保技术标准等经济产业结构调整的政策推动上来,中游制造业有望受益。

  对于行业走势,我们最为看好重卡、环保督查受益的行业领域的投资机会。同时,我们也积极布局智能汽车、智能制造、新能源汽车、消费升级等相关领域。

  报告期内基金的业绩表现

  2017年4季度,本基金份额净值增长率为-1.83%,业绩比较基准收益率为-1.34%。(点击查看更多基金异动)

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