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景顺长城中小板净值上涨1.63% 请保持关注

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2018-03-13 06:52:21 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城中小板净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金03月13日讯 景顺长城中小板创业板精选股票证券投资基金(简称:景顺长城中小板,代码000586)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.56元,累计净值为1.56元。

  最新定期报告显示,本基金规模为5.05亿元,上期规模为8.32亿元,减少39.24%。

  景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金成立于2014-04-30,业绩比较基准为“创业板综合指数*45.00% + 中小板综合指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益56.00%,今年以来收益6.85%,近一月收益15.64%,近一年收益-9.41%,近三年收益22.16%。近一年,本基金排名同类(423/467),成立以来,本基金排名同类(108/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.46%,近两年定投该基金的收益为-2.35%,近三年定投该基金的收益为-2.26%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李孟海,自2015年03月03日管理该基金,任职期内收益21.83%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股辰安科技(持仓比例6.34% )、网宿科技(持仓比例5.89% )、高新兴(持仓比例5.53% )、千方科技(持仓比例5.22% )、天赐材料(持仓比例5.14% )、晶盛机电(持仓比例4.84% )、索菱股份(持仓比例4.59% )、航天电器(持仓比例4.46% )、弘亚数控(持仓比例4.05% )、华灿光电(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为49.93%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为杉杉股份(持仓比例9.41% )、辰安科技(持仓比例5.80% )、索菱股份(持仓比例5.80% )、耐威科技(持仓比例5.47% )、银轮股份(持仓比例5.37% )、科达利(持仓比例5.20% )、透景生命(持仓比例4.95% )、高新兴(持仓比例4.93% )、国轩高科(持仓比例4.64% )、长盈精密(持仓比例4.34% ),合计占资金总资产的比例为55.91%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基本面方面,4季度外需较为强劲,国内开启环保限产,制造业PMI先下后上,整体依然在高位。4季度通胀继续抬升。受食品价格和基数影响CPI整体高于3季度,非食品价格上涨依然较强。在环保限产的推动下PPI连续两个月维持在6.9%,至11月在基数效应下同比回落至5.8%。制造业和基建投资增速出现下滑,房地产投资增速有所提升。4季度M2增速触底小幅回升,其中10月份M2增速为8.8%创历史最低,11月小幅回升至9.1%。主要原因在金融监管加强,银行广义信贷增速下降,信用派生能力下降从而拉低M2,同时存款增长乏力银行对非存款性资金来源的依赖度上升,也拉低了M2。受实体融资需求较强,表外融资受限制的影响,4季度表内信贷增长继续超预期,月均新增均超万亿元。社融则在表内信贷和表外信托贷款增长的影响下增长较为显著。

  12月议息会议美联储宣布加息25bp,基准利率提升至1.25-1.50%,2018年隐含3次加息概率。联储全面上调未来经济预期,美国税改正式落地。美国3季度实际GDP终值年化增速3.2%,过去两年多来美国GDP增速首次连续两个季度维持在3%以上。欧元区3季度实际GDP增速2.6%,创欧债危机以来新高。日本3季度GDP当季同比增2.1%,回升至近两年来高位。欧日货币政策收缩正在路上。

  市场方面,4季度上证综指下跌1.2%,上证50沪深300分别上涨7.0%、5.1%;中小板下跌0.1%、创业板下跌6.1%。股票市场呈现结构性行情,食品饮料、家电、医药,分别上涨16.0%、11.4%、3.3%;综合、国防军工、计算机,分别下跌12.6%、11.0%、10.2%。

  本季度,本基金保持较高仓位,依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票,但市值水平略有提升。重点配置在新能源汽车、公共安全、物联网、半导体、云计算、军工、消费升级、进口替代等相关领域。在新能源汽车领域,重点看好锂电池模组上游零部件、电机控制系统、锂电池等细分子领域;在物联网领域,重点看好传感器、无线模组、智能交通等细分子领域。

  4季度在环保限产政策下,经济增长动能较3季度略微走弱。4季度通胀有所抬升,金融数据表现较好,出口增长强劲,预示着未来一个季度经济增长依然保持较好势头。

  2017年全年看经济企稳回升主要得益于出口回暖、房地产销售和投资链条。2018年房地产销售周期回落、地方融资收紧将导致投资大概率继续走弱,但外需向好有望延续,基数提升出口增速将略降,居民收入提升带动消费稳定增长,整体看经济增长动能略回落。

  经济总量平稳下继续关注行业结构变化,新旧经济继续转换。以过剩产能为代表的老经济继续去杠杆,以消费升级和制造业升级为代表的新经济迎来量价齐升的增长周期。风险点上,需要关注国内房地产市场超预期下行,美国经济超预期回升带来联储加快加息进程。

  4季度的市场风格呈现较为明显的两极分化格局。在连续两年的估值调整之后,中小板、创业板相对于主板的估值溢价具备一定的吸引力,通过自上而下基于行业生命周期和公司的产品周期来精选具备未来业绩增长确定性的公司有望取得超额收益。

  对于行业走势,我们最为看好物联网、公共安全、人工智能、半导体等领域的投资机会。同时,我们也积极布局军工、工业大数据、定制家居、教育信息化等具备成长性的相关领域。

  报告期内基金的业绩表现

  2017年4季度,本基金份额净值增长率为-11.78%,业绩比较基准收益率为-6.08%。

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