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一石激起千层浪 最全梳理创业板暴涨的受益基金

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2018-03-13 09:36:10 来源:量化与分级掌柜

  于技术分析者而言,年线往往是“牛熊分割线”。假如股指在年线之上,同时年线又保持着上行态势,说明这时股指处于牛市阶段。

  ——摘自《年线技术分析和应用》

  来,让我们看图说话:创业板指在今天放量大涨3.53%之后,已经成功上穿年线!

  当然,虽然目前年线仍未有明显上行趋势,但我们也能观察到近期年线走势已经愈发缓和、几近走平。也就是说,站在当下,创业板还是很有想象空间的。

  图:创业板指近期K线图(紫线为年线)

  一石激起千层浪,最全梳理创业板暴涨的受益基金

  创业板雄起之日,也恰是众多沉默许久行业的爆发之时。比如,今天跟随创业板上涨的计算机、电子、传媒等等,均盛开了诱人的果实。

  因此,级掌柜将在本篇文章中为客官们进行360度大起底,创业板雄起后可能大幅受益的基金们。

01

  收益传导一:

  板块联动

  级掌柜对市场上主要的行业主题指数与创业板指的相关性进行了详细的汇总分析,分析结果表明:

  1.   计算机、传媒、智能汽车、高端制造几只行业主题指数与创业板指走势的相关性达到90%以上;

  2.   银行、钢铁、非银金融与创业板走势的相关性处于50%以下;

  3.   近一年来,银行板块与创业板呈现明显的负相关,因此银行是对冲创业板波动的好选择。

  表:各主要行业主题指数与创业板指相关系数及相应排名

  一石激起千层浪,最全梳理创业板暴涨的受益基金

  每当级掌柜引用历史数据时,总有客官留言质疑。那今天级掌柜就再来说说上述统计背后的理论支撑。

  创业板指由100家具有代表性的创业板公司组成,最新的平均流通市值为100亿(剔除温氏股份(行情300498,诊股)),低于沪深300的380亿、但已经高于中证500的76亿。

  在其持有的100只个股中,电子行业所占权重最高,达到15.54%,其次是传媒(14.38%)、计算机(13.93%)、医药生物(13.87%),四者合计权重接近60%。

  这就表明,大多数情况下,创业板兴也兴于这四大行业、败亦败于这四大行业。因此,它们走势的相关性如此高便也没什么可质疑的了。

  图:创业板指持仓行业分布情况

  一石激起千层浪,最全梳理创业板暴涨的受益基金

  因此,创业板崛起之时,客官们不仅应该重视创业板类指数基金,还理应重视计算机、传媒、智能汽车、高端制造等行业主题类基金。因为创业板的大涨给这类基金提供了上涨的温床,而这些基金又在创业板上加入了行业属性的“Smart Beta”,弹性可能更高、收益可能更强。诸位可对比参考的是:2015年初创业板行情下的移动互联。

  表:创业板上涨的受益基金一览

  一石激起千层浪,最全梳理创业板暴涨的受益基金

  数据来源:Wind资讯 统计日期:2018.2.8-2018.3.8

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  收益传导二:

  成长类主动基金

  如果将市场风格简单分为价值+成长,那么去年价值类基金的走红便是价值走强的最好见证。假若现在市场转换为成长风,可以想象,成长类基金则是资金正在涌入的方向。

  富国新兴成长量化精选(161038是成长类主动量化型基金的代表之一,2月8日成长行情启动至昨日,其收益为6.6%,在主动量化型基金中排名位列1/6

  在成长风起之时,富国新兴成长量化精选(161038是客官们的最强保障。

关键词阅读:创业板暴涨 受益基金

责任编辑:Robot RF13015
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