重要经济日程前瞻

　　1、7:50 日本1月核心机械订单、日本央行公布1月会议纪要

　　2、09:10日本央行宣布当期购债规模，包括1-3、3-5、5-10年期国债

　　3、10:00中国1至2月社会消费品零售总额、1至2月规模以上工业增加值、1至2月城镇固定资产投资等

　　4、15:00德国2月CPI

　　5、16:00欧洲央行行长德拉吉发表讲话

　　6、17:00意大利1月零售销售

　　7、18:00欧元区1月工业产出

　　8、20:30美国2月零售销售、美国2月PPI

　　9、22:30美国3月9日当周EIA原油库存

　　宏观

　　1、国务院发展研究中心金融研究所：银监会、保监会合并的好处在于，将外部沟通协调转化为内部的部门间沟通协调，有利于解决统筹协调金融发展、填补监管真空、加强监管的有效性、兼顾金融的包容性发展和市场力量均衡等问题。

　　2、尽管央行公开市场连续两日净投放资金，但主要货币市场利率多数仍上行。银存间质押式回购加权平均利率除了3个月品种外，其余品种全线上行，其中14天和21天上行幅度较大约20bp；银行间和银银间回购定盘利率全线上涨，其中14天品种上行幅度最大，均超20bp。Shibor多数上涨，短端品种涨幅扩大。央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放600亿。300亿7天和300亿28天逆回购中标利率分别为2.50%、2.80%，均与上次持平。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。

　　3、发改委印发关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知称，研究制定权属不变、符合规划条件下非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。将符合条件的常住人口纳入公租房保障范围和住房公积金制度覆盖范围。

　　4、国税总局局长王军：从4月1日起，国家税务总局承诺清单上的办税事项将全部实现“最多跑一次”和网上全程办；从8月1日起，全国的办税大厅都能同时办理所有的税收业务。

　　5、上海将坚持以管资本为主加强国资监管，优化监管方式，确保职能定位更加准确清晰、监督管理更加规范高效。上海国资委将制发监管企业投资监督管理办法，建立分层分类投资监管体系。

　　6、海通姜超解读今年《政府工作报告》：18年兼具了十九大开局之年、“十三五”承上启下之年、改革开放40周年的三重定位，因而将是淡化增长、注重提升质量的一年。而质量提升的驱动力来自于改革，包括供给侧改革和基础性关键领域改革，其过程则表现为经济结构的新旧动能转换。

　　7、经济参考报头版刊文称，中央经济工作会议指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。在这个意义上，从长远来看，中国的货币政策和财政政策，也必然要服务于这一任务，对这一重要转变作出回应。

　　国内股市

　　1、上证综指缩量调整止步三连阳，收盘跌0.49%报3310.24点；深成指跌0.75%报11241.41点；创业板波动较大，收跌0.52%报1872.68点。两市成交5024亿元，上个交易日突破6000亿。428476692

　　2、香港恒生指数收盘涨0.02%，报31601.45点。恒生国企指数涨0.39%。农行千亿定增带动内银股大涨，中国银行涨1.8%领涨蓝筹，农业银行大涨5.4%。港股通热门金斯瑞生物科技午后大跳水收跌近9%，日内振幅逾18%。大市成交升至1101.8亿港元，前一交易日为1197.4亿港元。

　　3、证监会周二公告，亚普汽车、南京证券、文灿股份3家企业首发获通过。值得一提的是，文灿股份是首家携“三类股东”过会的新三板公司。

　　4、上交所：上交所近年来进一步强化一线交易监管职责，在实时监控中充分发挥看穿式账户体系的制度优势；目前正在积极推进监察技术模型开发、业务规则修订及监管协作流程完善等各项配套工作，进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。

　　5、中国结算：中国证券市场上周新增投资者数33.31万，前值为30.77万。

　　6、新华社评论称，从监管层近期表态看，循着十九大报告提出的“促进多层次资本市场健康发展”，今年多项改革措施已提上日程，加大对具有核心竞争力的高新技术企业和新经济新产业的支持力度，势将引领新一轮资本市场改革。

　　7、安信证券认为，当前成长股行情从政策支持、景气上升、估值水平等多方面因素看，依然处于中期底部区域向上趋势，如果短期出现调整，幅度也不会很大。

　　8、乐视网周二涨停，交易所盘后数据显示，中信证券上海分公司买入1.1亿元，民生证券河南分公司卖出1232万元。光大证券慈溪观海卫买入3222万元；长城证券杭州文一西路、银河证券厦门美湖路、中信证券杭州市心南路均买入超2000万元。

　　9、券商中国：据了解，中信、广发、安信、国金、华融、德邦、兴业、中银国际等国内多家投行都在密切跟踪和挖掘自家“心仪”的独角兽，跟进这类企业IPO或发行CDR（中国存托凭证）的需求，尤其是一些具备境外上市企业服务经验的投行。

　　10、经济参考报：股票发行的注册制改革，近几年都是两会的热点话题。从今年两会透露的信息来看，监管部门正在着手解决当前市场中存在的一系列与注册制不适应的问题，并通过新股发行常态化、强化信息披露监管、完善退市制度等为注册制的实施创造条件。

　　11、中国证券报：随着“入摩”临近，公募基金相关产品布局相继展开。目前，13家基金公司上报了MSCI系列指数基金，其中7家申报了MSCI中国A股国际通指数基金，而南方基金与招商基金的产品已获批。此外，部分私募也开始跟踪首批“入摩”成份股。

　　12、三只新股周三申购。宏川智慧申购代码：002930，发行价：8.53元，申购上限：24000股。湖南盐业申购代码：730929，发行价：3.71元，申购上限：45000股。彩讯股份申购代码：300634，发行价：7.17元，申购上限：12000股。

　　13、上市公司重要公告：丽江旅游实控人变更为华邦健康实控人，两公司均复牌；设研院2017年拟10转8派5元；天域生态拟10转4派2元；东诚药业两款原料药通过美国FDA现场检查；激智科技股东达晨投资拟减持不超过3%股份；仙坛股份两股东拟清仓减持4.5%股份；长海股份拟回购股份；璞泰来拟收购超业精密延伸锂电池生产设备业务链；工大高新拟出售商贸城资产并收购包装公司。

　　金融

　　1、工信部：筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会，尽快推动形成完备的区块链标准体系，做好ISO/TC307技术对口工作。

　　2、国际清算银行：各国央行在发行加密货币前，应认真考虑潜在风险和溢出效应。且没有证据显示，相比央行现有工具数字货币可使央行更好地实施货币政策。

　　3、中国基金报：进入上市公司财报季，多家基金公司2017年经营状况也随之同步披露。已曝光2017年经营数据的5家基金公司中，财通基金净赚5.13亿元最高，长城基金全年净利润2.15亿元，景顺长城基金净利润1.81亿元。此外，浙商基金2017年净赚978.35万元，富安达基金2017年净利润2346万元。

　　4、证券时报头版刊文称，银监会与保监会的合并，不是把原来两个“条条”简单地并在一起，而是要从新监管理念出发在部门设置和职能上进行一番梳理。未来拟订重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责将划入央行，而银保监专注于监管执行。如果这一设想得到实施，一直困扰监管部门的身份冲突问题也将得到解决。

　　楼市

　　1、武汉市日前召开住房租赁企业工作座谈会提出，2018年将筹集租赁住房3万套（间）、100万平方米，扶持5家运营管理住房数量5000套（间）以上规模化、专业化、机构化住房租赁企业。

　　2、经济参考报：2017年以来，在严厉调控政策持续下，住宅销售市场受到抑制。业内人士认为，房地产企业资金回流面临压力。与此同时，2018年房企还将普遍面临一个偿债高峰。从各地楼市调控看，预计房企资金压力还将持续。这种情况下，发债等渠道也有可能继续收紧。对房企来说，2018年将是最近4年来资金压力最大的一年。

　　产业

　　1、上海海关将在浦东张江设立上海海关驻科创中心办事处，面向上海所有科创主体提供“一站式”海关监管服务，上海近万家科创企业将从中受益，而生物医药、集成电路、人工智能等产业的潜在“独角兽”企业将成为最大受益者。

　　2、ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元，创下共享单车行业单笔最高融资纪录。本轮融资股权与债权并行，由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。对于滴滴干扰ofo融资的说法，滴滴方面回应称，从未行使否决权。

　　3、日本横滨国立大学利用3D打印技术，开发出在曲面上嵌入二维码的技术。在食品等立体产品上可以将二维码雕刻制成阴影。通过将二维码嵌入到药片上，还可用于预防老年人误服药物等。

　　海外

　　1、美国总统特朗普通过推特宣布，解除蒂勒森美国国务卿职务，并委派现任中情局局长蓬佩奥接任该职。

　　2、美国总统特朗普称，保守派评论员Larry Kudlow“很有可能”接替科恩的职位，担任白宫首席经济顾问，但也在考虑其他人。美国参议院民主党领袖舒默：特朗普内阁的不稳定削弱了美国。

　　3、美国2月CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.5%；同比升2.2%，预期升2.2%，前值升2.1%。2月核心CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%；同比升1.8%，预期升1.8%，前值升1.8%。

　　4、英国财政大臣哈蒙德：英国政府在改善经济方面取得进展；预算办公室预测就业增长，实际薪资上扬，赤字下降；预计2018年GDP将增长1.5%，11月预期为1.4%。

　　5、日本内阁官房长官菅义伟：下周G20会议很可能就近期市场变动、数字货币及对全球经济的影响展开讨论。

　　6、欧盟委员会副主席：欧盟已经准备好回应美国钢铝关税。据Politico，知情人士称，如果欧盟工会可以证明自身能够促使企业削减过剩产能，并同时满足其他一些条件，欧盟将能够获得美国钢铁关税豁免。

　　7、欧盟委员会主席容克：美国总统特朗普的关税政策是“双输”政策，希望美国在近几日就钢铝关税作出更多阐明；欧盟准备好向WTO就关税问题提出申诉，重申欧盟准备好“捍卫”欧盟市场。

　　8、G20公报草案：G20国家的财长们将在3月20日重申2017年7月份峰会时关于贸易问题的决定；财长们正努力加强贸易对国家经济的贡献；强劲的基本面、稳固的政治环境与具有韧性的国际货币体系，对于汇率稳定而言至关重要；加密资产引发了与避税、洗钱及向恐怖主义融资等相关的问题；一致同意加强对加密资产的监控。

　　9、加拿大央行行长波洛兹：当前利率处于低位；不清楚将在何时再次加息；利率接近更加正常的水平，但将保持谨慎；薪资增速已经出现重大扩张；薪资回暖与央行政策框架相一致。

　　国际股市

　　1、美国三大股指集体下跌，道指跌逾170点或0.68%，报25007.03点；纳指跌1.02%，报7511.01点；标普500指数跌0.64%，报2765.31点。科技与能源板块领跌。美国政局的不确定性施压美股。

　　2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌1.05%，报7138.78点；法国CAC40指数收跌0.64%，报5242.79点；德国DAX指数收跌1.59%，报12221.03点。

　　3、美国金融股收盘普跌。高盛跌1.77%，花旗集团跌1.46%，摩根士丹利跌1.49%；摩根大通跌1.2%，美国运通跌2.35%，富国银行跌0.79%，美国银行跌1.46%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌1.17%。

　　4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴跌2.25%，京东跌3.67%，百度跌2.76%。趣店跌7.75%，乐信跌6.37%，聚美优品跌6.1%，中网在线跌5.77%，拍拍贷跌5.69%，猎豹移动跌4.52%。和信贷涨3.4%，兰亭集势涨2.41%。

　　5、新浪援引外媒称，上海市政府表示，有关特斯拉在当地建设制造厂一事仍在谈判中。

　　6、德意志银行：美国期权市场已经计价了股市未来数个月将出现融涨的情况。

　　7、AI在对冲基金行业表现不佳。尤里卡对冲指数显示，对于在交易过程中利用人工智能和机器学习的对冲基金而言，今年二月是历史上最糟糕的一个月。AI量子基金指数下跌7.3%，覆盖面更广的对冲基金研究指数仅下跌2.4%。

　　8、据华尔街日报，罗素兄弟是好莱坞多部超级英雄电影的导演，他们执掌的制片公司Agbo获得中国最大私营电影公司华谊兄弟2.5亿美元开发资金，将为后者打造一部寄望轰动全球的大片。

　　9、新浪援引外媒称，黑石集团和Starwood对海航旗下NH酒店29.5%的股份发出初步收购要约。

　　10、据外媒，沙特政府内部对本地上市沙特阿美的呼声日益上升，因其判断海外上市过于复杂困难，甚至可能不考虑海外上市。

　　商品

　　1、COMEX黄金期货收涨0.45%，报1326.8美元/盎司，创下了一周以来的最大单日涨幅。COMEX白银期货收涨0.36%，报16.595美元/盎司。美国通胀数据符合预期，以及特朗普政府的政局不确定性均提振金价。

　　2、NYMEX原油期货收跌0.46美元，跌幅为0.75%，报60.87美元/桶。因担心美国原油产量不断上升和股市走低。

　　3、国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭分别收跌0.95%、1.30%，动力煤收平。铁矿石收涨0.42%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.60%、0.47%、0.79%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.03%、0.08%、0.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.40%、0.42%。橡胶收涨1.06%，沥青收跌1.34%。

　　4、伦敦基本金属多数收涨，LME期锌收涨1.67%，报3295.5美元/吨；LME期锡收跌0.68%，报21235美元/吨；LME期铜收涨0.54%，报6952.5美元/吨；LME期铅收涨2.67%，报2399美元/吨；LME期镍收涨1.42%，报13885美元/吨；LME期铝收涨0.48%，报2103美元/吨。

　　5、新浪援引外媒称，港交所正与指数编制公司MSCI合作，计划推出跟踪亚洲数百家公司的期货合约，在香港交易所努力打造自己的衍生品业务之际，拓宽其产品种类。

　　6、发改委批复三个煤矿项目，新疆大南湖矿区西区二号露天煤矿一期工程项目、内蒙古霍林河矿区达来胡硕（霍林河二号）煤矿项目、新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿一期工程项目，总投资75.01亿元

　　7、据百川资讯，周二甲醇报价2371元/吨，涨5.51%；丁二醇BDO报价12700元/吨，涨3.39%；固体烧碱小幅涨价0.75%。

　　8、欧盟委员会：将评估是否对中国出口的规格为10千克以下的铝箔再次征收为期五年的关税，税率可能为14.2%-35.6%。

　　9、加拿大皇家银行：庞皮欧接替蒂勒森出任国务卿可能对利多油价；庞皮欧在伊朗问题上是个鹰派，可能会推动美国在5月退出核协议，并可能主张对委内瑞拉实施更严厉的制裁。

　　10、石油学会(API)公布的数据显示，美国截至3月9日当周API原油库存增加115.6万桶，小于预期的增加150万桶。汽油库存减少126.2万桶，小于预期的减少212.5万桶。精炼油库存减少425.8万桶，预期为减少137.5万桶。数据公布后，油价短线反弹。

　　债券

　　1、国债期货明显收跌，10年期债主力合约T1806跌0.31%，创逾一个月最大跌幅，5年期债主力合约TF1806跌0.16%。银行间现券收益率明显上行。交易员称，税期临近资金面近两日有所收紧，一级市场因供给压力加大，加之市场回暖已持续一段时间，而政策面暂看不到进一步利好，机构谨慎预期再起。

　　2、债券重大事件：“12金湖债”提前兑付议案获持有人会议通过；“14京西鑫融债”4月20日提前兑付；江阴公有资产取消发行9亿元2018年度第一期短融；镇江交通产业集团取消发行5亿元2018年度第二期短融；“18江苏新投CP001”募资用途变更；“14津水务债/PR津水务”可能会被暂停上市交易；“13丹东港MTN1”未按期足额兑付本息；新世纪将物美集团主体信用等级由AA上调至AA+；联合评级、联合资信关注中国机械工业集团子公司济南铸锻所未能清偿到期债务。

　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3294，较上一交易日跌58点。人民币兑美元中间价调升115个基点，报6.3218。交易员称，近日汇市整体波动比较小，仍维持区间波动，跟随美元指数上下而小幅波动，市场今日主要关注即将公布的美国通胀数据。

　　2、美元指数跌0.22%，报89.7235，通胀数据暗示美国将逐步升息，以及特朗普政府的政局不确定性均打压美元。欧元兑美元涨0.67%，报1.2389；美元兑日元跌0.22%，报106.57；英镑兑美元涨0.82%，报1.3963。