长信量化先锋混合C基金最新净值跌幅达4.21%
金融界基金03月26日讯 长信量化先锋混合型证券投资基金(简称:长信量化先锋混合C,代码004221)03月23日净值下跌4.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3660元,累计净值为1.6660元。
长信量化先锋混合C基金成立以来收益-19.58%,今年以来收益-4.14%,近一月收益-4.68%,近一年收益-18.40%,近三年收益--。
长信量化先锋混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为左金保,自2017年01月09日管理该基金,任职期内收益-19.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鲁西化工(持仓比例1.50%)、青岛海尔(持仓比例1.49%)、正泰电器(持仓比例1.35%)、中国平安(持仓比例1.35%)、京东方A(持仓比例1.33%)、旗滨集团(持仓比例1.18%)、安徽合力(持仓比例1.18%)、徐工机械(持仓比例1.11%)、海螺水泥(持仓比例1.09%)、大秦铁路(持仓比例1.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度初期,市场整体仍延续上季度反弹走势,但上涨较为乏力,之后在11月中下旬出现较大幅度调整,前期获利基本回吐,调整持续至年底收官。期间,市场二八分化行情再次凸显,以食品饮料为首的大消费行情几乎贯穿整个季度,大盘蓝筹股、质优白马股等再次成为市场追捧的热点,逆势上涨势头十分强劲;中小市值股票表现则相对弱势,持续探底。四季度,上证综指回调1.25%,上证50收涨7.04%,中证500回调5.34%,中证1000回调10.52%,创业板指回调6.12%,中小板指回调0.09%。
本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利、流动性及技术层面表现,严格遵照择时选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,力争为投资者谋求稳健超额收益。
从拉动经济增长的消费、投资、贸易端来看,2018年需求总体呈现缓慢回落趋势,经济增长仍有下行压力但相对可控,世界经济复苏进程延续为国内稳健增长提供了较好的外部环境。供给侧改革推进至今效果明显,经济增长逐渐由“量增”向“质增”转变,经济结构持续优化,未来有望释放更多红利,但新周期、新动能仍需等待。流动性方面,2017年十年期国债收益率较大幅上行成为了国内流动性环境趋紧的最大表征,与此同时,外围加息牵制以及国内监管趋严使得流动性收紧在2018年大概率会延续。因此,我们对市场持谨慎乐观的态度,A股震荡格局将会持续,大级别行情仍需等待。
我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金A类份额净值为1.526元,累计份额净值为2.376元;本基金C类份额净值为1.425元,累计份额净值为1.725元。本报告期内本基金A类净值增长率为-3.60%,同期业绩比较基准收益率为3.69%。C类净值增长率为-3.85%,同期业绩比较基准收益率为3.69%。(点击查看更多基金异动)
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