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“惩罚性赎回费”的前世今生

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2018-03-28 15:15:52 来源:金融界基金

  早在2010年施行的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》中首次增加短期交易的赎回费,但开放式基金管理人可自主选择惩罚性赎回费。

  2013年8月1日起实施的修订后的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》中,对惩罚性赎回费的选择性规定修改为强制性规定,并主要针对股票型基金混合型基金ETFLOF分级基金等二级市场上市的基金以及指数基金短期理财基金不在强制征收的范围。该规定要求,收取销售服务费的基金,对持续持有期少于30日的投资人,收取不低于0.5%的赎回费,上述赎回费将全额计入基金财产。

  2017年8月31日,证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(简称“流动性新规”),其中第二十三条规定:基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

  流动性新规自2017年10月1日起施行,同时为确保法规平稳实施,避免对市场造成短期影响,对涉及基金管理人需进行投资调整的事项均给予6个月的过渡期。也就是说,2018年4月1日起,除货币基金和交易型开放式指数基金(ETF)外,基金公司对持续持有期少于7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

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责任编辑:常福强
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