长信国防军工量化灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.62%

  金融界基金04月03日讯 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信国防军工量化灵活配置混合,代码002983)04月02日净值上涨1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8418元,累计净值为0.8418元。

  长信国防军工量化灵活配置混合基金成立以来收益-15.82%,今年以来收益1.03%,近一月收益11.36%,近一年收益-14.86%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为左金保,自2017年01月05日管理该基金,任职期内收益-15.82%。

  宋海岸,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益21.89%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天电器(持仓比例4.15%)、博云新材(持仓比例4.13%)、日发精机(持仓比例3.99%)、内蒙一机(持仓比例3.75%)、中国船舶(持仓比例3.73%)、航天晨光(持仓比例3.70%)、金信诺(持仓比例3.64%)、中国卫星(持仓比例3.63%)、中航重机(持仓比例3.59%)、航发动力(持仓比例3.57%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年上证指数涨幅6.56%,沪深300指数涨幅21.78%,中证500指数涨幅-0.20%,创业板指涨幅-10.67%。市场整体处于慢牛格局,大盘股持续强势,小盘股表现低迷。食品饮料、家电等白马股领涨,纺织服装、传媒、计算机等行业领跌。中信国防军工行业涨幅-17.45%,在29个中信行业中排名26位。本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金净值为0.8332元,本报告期内本基金净值增长率为-16.68%,同期业绩比较基准涨幅为-11.79%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,我们认为市场会继续维持宽幅震荡格局,在存量博弈的市场环境下存在局部赚钱效应。风格轮动会加快,白马股、龙头股行情可能会向二线蓝筹、稳定成长个股扩散,届时有内生成长且估值合理的个股会有更大的投资机会。随着军队编制体制改革渐进尾声,订单增长有望迎来补偿性修复,叠加“十三五”规划装备采购前松后紧的规律,行业基本面有望明显改善。同时军工领域改革有望步入深水区,军民融合将逐步从量变向质变过渡,改革红利的陆续释放将助力行业快速发展。军工板块经过两年时间的估值调整,目前估值水平具有吸引力,结构性机会凸显。我们将自下而上精选有业绩支撑、估值合理的个股,结合数量化组合管理和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:长信国防军工量化灵活配置混合(002983)

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