金鹰技术领先灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金04月04日讯 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰技术领先灵活配置混合C,代码002196)04月03日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9110元,累计净值为0.9110元。
金鹰技术领先灵活配置混合C基金成立以来收益-8.90%,今年以来收益-8.72%,近一月收益-10.07%,近一年收益-19.66%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴德瑄,自2016年12月27日管理该基金,任职期内收益-21.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例6.24%)、建设银行(持仓比例6.11%)、工商银行(持仓比例6.08%)、德尔股份(持仓比例6.04%)、韶钢松山(持仓比例6.04%)、宝钢股份(持仓比例6.03%)、农业银行(持仓比例6.03%)、新钢股份(持仓比例6.02%)、方大特钢(持仓比例5.99%)、交通银行(持仓比例5.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年度,宏观经济出现小幅回落,企业盈利继续改善,但是幅度明显收窄。同时货币政策保持稳健偏紧,流动性略显紧张。A股市场全年小幅上涨,上证综指上涨6.56%;创业板呈现单边下行状态,下跌10.67%。市场整体结构分化明显。市场偏好于业绩确定性的投资品种,并且在政策推动、龙头集中度提升等因素推动下,消费、金融等板块存在较明显的超额收益。本年度,我们重点配置了有色、钢铁、银行等盈利大幅改善的行业,另外,同时配置了通信、电子等领域。组合整体表现不佳,波动率相对较高。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,A类基金份额净值为0.985元,本报告期份额净值增长率为-13.97%,同期业绩比较基准增长率为10.30%;C类基金份额净值为0.998元,本报告期份额净值增长率为-12.91%,同期业绩比较基准增长率为10.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,宏观经济仍以平稳为主,略有回落。市场整体仍会保持震荡,大幅波动的概率不大。市场仍会以结构性机会为主。同时,金融监管政策仍将持续对A股市场构成较大影响。因此我们判断2018年市场整体震荡为主,存阶段性回落的风险。四季度企业盈利实际情况在一季度逐渐明朗,我们认为盈利与估值匹配仍会成为上半年行业配置的重要主线。而上游周期型行业全年盈利确定性高增长,具备较好的配置价值。因此上半年我们将重点配置盈利高增长,且估值较低的周期型品种。同时随着十九大召开,改革预期有望提升,改革等相关板块也值得关注。同时,伴随着成长股估值的回落,部分品种逐渐具备配置价值,逐渐增加成长性行业的配置比例。(点击查看更多基金异动)
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