华商产业升级混合基金最新净值涨幅达1.64%
金融界基金04月11日讯 华商产业升级混合型证券投资基金(简称:华商产业升级混合,代码630006)04月10日净值上涨1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2370元,累计净值为1.4670元。
华商产业升级混合基金成立以来收益55.31%,今年以来收益-3.74%,近一月收益-0.16%,近一年收益6.55%,近三年收益-3.23%。
华商产业升级混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭欣杨,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益15.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有久远银海(持仓比例9.03%)、智飞生物(持仓比例8.30%)、神火股份(持仓比例6.91%)、京东方A(持仓比例6.22%)、南京新百(持仓比例5.73%)、云铝股份(持仓比例4.40%)、我武生物(持仓比例3.67%)、沱牌舍得(持仓比例3.34%)、中国平安(持仓比例3.26%)、蒙草生态(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观面上看,经济延续了强劲的表现,工业企业利润总额增速维持了20%以上的高增速。从流动性角度上看,在防范金融风险、去杠杆的政策基调下,整体是稳中有缩,对风险偏好有一定压制。从市场角度看,“拥大怕小”的结构性变化在继续加强,龙头公司持续受到追捧;“脱虚向实”愈加明显,对标的公司的业绩估值匹配度要求愈发严格。组合配置方面,本基金依旧选择Alpha策略,以精选个股为主。配置上采用均衡配置,一方面选择成长性良好的龙头企业作为基础配置。一方面在大幅杀跌的中小创中择优逐步配置;配置方向上以医药、计算机、环保、军工等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.285元,累计份额净值为1.515元。本年度基金份额净值增长率为17.89%,同期基金业绩比较基准的收益率为16.22%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率1.67个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们看到现在乃至未来一段时间,我们的社会在朝着法制化、规范化的路上大步前进。在经济生活中,“去产能、去杠杆”就是这样一个进程在一些具体行业中的表现,这个进程带来了资源向龙头公司集中的现象。另外,股市本身也在经历法制化和规范化,监管机构史无前例的对股市炒作进行全方位的打击,也改变了很多股市以往的运行逻辑,譬如“炒壳”。这些变化带来了股市两方面的变化,一是龙头公司开始估值修复,甚至开始出现估值溢价;二是大量中小市值企业开始出现估值折价。针对这些变化,本基金会做两方面应对:一方面,我们将以更高的要求和更大的耐心去寻找和持有能够具有Alpha的个股。精选个股的策略是我们所擅长和所坚持的,我们相信一个社会的长足进步最终要靠由小变大的行业和公司。尽管中小市值的个股出现泥沙俱下的整体性下修,但从另一方面说,这样的市场环境提供了更多的标的选择范围和更便宜的价格,这不是坏事。另一方面,我们也会加大对市场追随的力度,会适当加大对国民经济支柱行业的配置性仓位。(点击查看更多基金异动)
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