金鹰民族新兴混合基金最新净值涨幅达3.38%
金融界基金04月11日讯 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰民族新兴混合,代码001298)04月10日净值上涨3.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0400元,累计净值为1.0400元。
金鹰民族新兴混合基金成立以来收益4.00%,今年以来收益-3.97%,近一月收益-4.50%,近一年收益-0.76%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2015年06月02日管理该基金,任职期内收益4.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例9.93%)、中国国航(持仓比例9.03%)、南方航空(持仓比例7.65%)、宝钢股份(持仓比例6.73%)、春秋航空(持仓比例5.81%)、南钢股份(持仓比例3.99%)、新钢股份(持仓比例3.94%)、方大特钢(持仓比例3.84%)、韶钢松山(持仓比例3.41%)、德尔股份(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年度,宏观经济出现小幅回落,企业盈利继续改善,但是幅度明显收窄。同时货币政策保持稳健偏紧,流动性略显紧张。A股市场全年小幅上涨,上证综指上涨6.56%;创业板呈现单边下行状态,下跌10.67%。市场整体结构分化明显。市场偏好于业绩确定性的投资品种,并且在政策推动、龙头集中度提升等因素推动下,消费、金融等板块存在较明显的超额收益。本年度,我们重点配置了有色、钢铁、银行等盈利大幅改善的行业,另外,同时配置了通信、电子等领域。组合整体表现不佳,波动率相对较高。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,基金份额净值为1.083元,本报告期份额净值增长率为7.76%,同期业绩比较基准增长率为12.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,预计宏观经济仍以平稳为主,但仍存在超预期回落的风险。而金融监管政策仍将持续对A股市场构成较大影响。因此我们判断2018年市场整体震荡为主,存阶段性回落的风险。而市场仍会以结构性机会为主。不过由于2018年上市公司整体盈利增速明显回落,且存在分化的风险。预计部分行业盈利高增长难以持续。在配置上,我们仍以盈利为主线,自上而下的配置盈利持续提升的板块,同时优选业绩持续增长且估值合理的个股。2017年四季度企业盈利实际情况在一季度逐渐明朗,我们认为盈利与估值匹配仍会成为上半年行业配置的重要主线。而上游周期型行业全年盈利确定性高增长,具备较好的配置价值。因此上半年我们将重点配置盈利高增长,且估值较低的周期型品种。同时随着十九大召开,改革预期有望提升,改革等相关板块也值得关注。同时,伴随着成长股估值的回落,部分品种逐渐具备配置价值,逐渐增加成长性行业的配置比例。(点击查看更多基金异动)
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