安信新常态股票净值上涨2.66% 请保持关注
金融界基金04月11日讯 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金(简称:安信新常态股票,代码001583)公布最新净值,上涨2.66%。本基金单位净值为1.353元,累计净值为1.353元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.83亿元,上期规模为20.24亿元,减少76.16%。
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金成立于2015-08-07,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益35.30%,今年以来收益0.30%,近一月收益-4.18%,近一年收益26.10%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(29/470),成立以来,本基金排名同类(150/597)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.67%,近两年定投该基金的收益为22.40%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蓝雁书,自2015年11月02日管理该基金,任职期内收益28.73%。
袁玮,自2016年04月11日管理该基金,任职期内收益33.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为八一钢铁(持仓比例5.97% )、金地集团(持仓比例5.97% )、*ST华菱(持仓比例5.81% )、苏宁云商(持仓比例5.26% )、中国建筑(持仓比例4.88% )、大族激光(持仓比例4.40% )、科大讯飞(持仓比例4.33% )、中国太保(持仓比例4.12% )、保利地产(持仓比例4.08% )、葛洲坝(持仓比例3.88% ),合计占资金总资产的比例为48.70%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金地集团(持仓比例5.79% )、科大讯飞(持仓比例5.78% )、保利地产(持仓比例5.58% )、中国建筑(持仓比例4.55% )、华侨城A(持仓比例3.92% )、中国平安(持仓比例3.80% )、中国银行(持仓比例3.52% )、农业银行(持仓比例3.44% )、平安银行(持仓比例3.38% )、信立泰(持仓比例3.07% ),合计占资金总资产的比例为42.83%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年是供给侧改革持续深入推进的一年,各行各业都受到了政策监管加强的影响,各行业中龙头企业也因此获得了难得的发展机遇。在此背景之下,A股市场的风险偏好发生了持续且剧烈的变化,过去受市场追捧的小市值股票整体下跌严重,而过去备受冷落的大市值蓝筹股则普遍上涨。????2017年,安信新常态基金以价值投资为准绳,在自下而上的基本面研究的基础之上,均衡配置了各行业中的具备风险报酬率显著优势的优质个股,整体持仓以低估值蓝筹股为主,搭配以优质的成长股,以及阶段性的把握周期股的波动机会,最终取得了较好的业绩报酬。????具体而言,一季度我们主要加强了对人工智能、新能源汽车以及保险等行业的配置,抓住了左侧的低成本买入机会。二季度末我们前瞻性的发现了周期股的底部机会,果断出击了部分周期股,并在三季度获得了较好的收益。下半年,我们则将重点放在了对地产股与银行股的配置上,在市场对经济周期较为悲观的下半年,我们再一次逆势抓住了市场未来热点的左侧建仓机会,并取得了较好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.349元;本报告期基金份额净值增长率为43.21%,业绩比较基准收益率为25.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为未来一年经济的状况会好于当前的市场预期。房地产在一系列的政策打压之后,进入了相对的政策稳定期,房地产库存处于历史低位水平,存在补库存的需要。与此同时,大宗商品的整体库存也在低位,也存在补库存的需要。基建项目在经历了前两年的大量签约规划后,进入实质性的建设开工高峰阶段,有望保持在较高水平。棚户区改造也从之前的谈判阶段进入了大拆大建的施工阶段,对投资的拉动效应将更加明显。企业整体盈利的好转也有助于提高企业投资的意愿。总体上我们认为投资端的情况会比市场的预期好。出口受益于海外经济的复苏趋势,也不会太差。另外,消费升级的趋势还在,对经济也是一个稳定因素。????总体上,我们预计后期国内的经济会有所企稳,通胀会略有抬头,资金面在金融监管持续以及需求较好的背景下依然会比较紧张。固定收益类产品压力较大,相比之下,A股的吸引力会有所提升,市场的风险偏好会有所提升,市场风格将更加趋于均衡。在具体投资标的上,我们认为市场风格不会很快转换,但会继续往相对均衡的方向转变,在经历了估值的持续调整后,我们坚信成长股的时间价值将会显现出来。我们将在AH股市场范围内,遵循最优风险收益比原则,围绕着景气度高、市场预期差较大的产业做重点布局,例如房地产、建筑、周期、创新药、人工智能、新能源汽车、高端制造、消费电子等板块,同时关注国企改革与供给侧改革出现显著成效的传统领域。
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