博时行业轮动混合基金最新净值跌幅达3.23%
金融界基金04月18日讯 博时行业轮动混合型证券投资基金(简称:博时行业轮动混合,代码050018)04月17日净值下跌3.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1970元,累计净值为1.1970元。
博时行业轮动混合基金成立以来收益19.70%,今年以来收益-7.07%,近一月收益-8.77%,近一年收益7.26%,近三年收益7.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈雷,自2014年08月29日管理该基金,任职期内收益60.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有复星医药(持仓比例5.12%)、五粮液(持仓比例5.04%)、山西汾酒(持仓比例5.04%)、丽珠集团(持仓比例4.98%)、水井坊(持仓比例4.88%)、隆基股份(持仓比例4.40%)、泰格医药(持仓比例4.33%)、恒立液压(持仓比例4.05%)、荣泰健康(持仓比例3.49%)、浙江鼎力(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金的回报情况尚可,在回撤控制的基础上获得了较好的收益率。主要收益主要来自于消费、金融和一部分周期性行业。展望18年,由于市场整体盈利能力仍处于提升阶段,我们认为市场整体趋势仍然向好,本基金的持仓以受益于经济复苏但估值对盈利回升的预期尚未完全充分的消费类和中游制造业行业为主,此外由于市场估值中枢的提升,更加注重对成长性的挖掘,增加了医药、电子、传媒等行业的持有比例。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为1.288元,份额累计净值为1.288元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为27.90%,同期业绩基准增长率16.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济形势延续此前的良好趋势,实体经济盈利能力的回升进一步从上游行业传递至下游和中游行业。流动性方面,央行一方面继续推进金融体系去杠杆,另外一方面也适当调整流动性投放结构,避免对经济复苏的趋势造成太大影响,总体保持稳定趋势。综合来看,18年估值提升较多且利率上行对估值的压制使市场的波动加大,但我们认为盈利能力回升带来的市场结构性机会仍在持续,中小市值股票估值进一步压缩后也提供从中选出优质公司的机会。(点击查看更多基金异动)
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