华宝万物互联混合基金最新净值跌幅达2.83%
金融界基金04月18日讯 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金(简称:华宝万物互联混合,代码001534)04月17日净值下跌2.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8240元,累计净值为0.8240元。
华宝万物互联混合基金成立以来收益-17.60%,今年以来收益-2.94%,近一月收益-1.67%,近一年收益8.42%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楼鸿强,自2015年06月30日管理该基金,任职期内收益-17.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.19%)、华海药业(持仓比例3.11%)、东方财富(持仓比例2.99%)、晶盛机电(持仓比例2.94%)、南方航空(持仓比例2.89%)、复星医药(持仓比例2.89%)、平安银行(持仓比例2.73%)、光环新网(持仓比例2.64%)、贵州茅台(持仓比例2.60%)、五粮液(持仓比例2.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,市场出现非常明显的结构性行情,以上证50为代表的低估值蓝筹类个股表现较好,消费和周期阶段性轮动,而成长股整体表现较差。本基金在年初时持有较多的成长股和小市值个股,1季度表现较差,拖累全年业绩。2季度后,本基金及时调整思路和持仓结构,以各行业龙头公司为基本配置,继续坚持部分优质成长板块机会,少量阶段性参与周期股机会。结构上,本基金积极布局新能源汽车、电子半导体、保险、航空、消费品及医药、部分受益于涨价逻辑子行业等机会。部分行业受限于基金契约投资风格范围要求,影响组合整体配置效果。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期基金份额净值增长率为8.71%,同期业绩比较基准收益率为11.92%,基金表现落后业绩比较基准收益率3.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为国内宏观经济继续向好,但不确定因素不断出现。全社会经济要素和杠杆率并未实现较为健康的调整,经济转型和效率提升仍是一个中长期过程。此外,随着全球化进程的基本完成,全球经济金融的联动程度不断提高,较为复杂的国内外经济形势,有可能制约国内经济转型的进程和相关政策的空间。整体上,市场在经历几次调整后,整体风险已低于几年前相对疯狂的时期,具备结构性行情的基础。在目前的宏观经济和相关政策的背景下,权益类资产具备一定的大类资产相对优势,整体上并不悲观。经过2年多的调整,新兴行业个股估值逐步消化,业绩和估值匹配程度有所改善。传统行业经过1年多的改善,边际效应逐步递减,投资机会需要精选。虽然市场整体上仍难有趋势性的大机会,但结构性行情和投资机会正在增加。中长期来看,相信在全社会的共同努力下,中国经济转型的前景值得看好,也必将诞生一批优秀的公司。整体上,行情结构分化仍是市场趋势,真正优质的行业和公司将为投资者创造中长期的投资价值。我们会继续以如履薄冰、如临深渊的谨慎态度和勤勉尽职的工作来回报投资者的支持与信任。(点击查看更多基金异动)
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