汇添富逆向投资混合基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金04月18日讯 汇添富逆向投资混合型证券投资基金(简称:汇添富逆向投资混合,代码470098)04月17日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8600元,累计净值为2.4290元。
汇添富逆向投资混合基金成立以来收益160.55%,今年以来收益-5.25%,近一月收益-6.01%,近一年收益6.34%,近三年收益-3.34%。
汇添富逆向投资混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.48亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾耀强,自2012年03月09日管理该基金,任职期内收益160.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通化东宝(持仓比例9.28%)、西山煤电(持仓比例9.19%)、中国平安(持仓比例9.16%)、瑞康医药(持仓比例8.51%)、恒顺醋业(持仓比例7.99%)、华鲁恒升(持仓比例7.00%)、新南洋(持仓比例4.61%)、神火股份(持仓比例4.48%)、分众传媒(持仓比例4.47%)、安科生物(持仓比例4.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年市场整体呈显著的结构分化格局。沪深300指数全年上涨21.78%,上证50指数上涨25.08%,创业板指数则下跌了10.67%。一批行业优质龙头公司持续领涨市场,并不断获得基本面向好和投资者偏好推动的估值溢价;而大量缺乏业绩和估值支撑的中小公司则为市场所抛弃,并日渐边缘化。
2017年本基金仓位整体变化不大,投资上继续坚持逆向投资策略,主要自下而上选取拐点型公司进行投资。虽然抓住了一些机会,但由于对市场脉络变化预判不足,过早卖出了一些优质公司,而左侧买入的一些拐点型公司对组合拖累较大。本基金管理人仍然坚信从长期角度来看,逆向投资策略仍然有效,但在今后的投资实践中会适度兼顾短期和中长期,提高组合的灵活性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富逆向投资混合基金份额净值为1.963元,本报告期基金份额净值增长率为12.01%;同期业绩比较基准收益率为17.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为市场仍将维持结构分化格局。宏观经济方面:全球主要经济体有望维持复苏态势;中国经济内生增长动力仍然较为强劲,虽然房地产调控存在一定变数,但整体经济保持稳定较快增长问题不大。市场环境方面:全球流动性环境边际上趋紧大势所趋;中国金融防风险去杠杆仍然箭在弦上,但优质上市公司股权的回报率仍然具备吸引力;此外,市场投资者结构和偏好这两年都发生了巨大变化,预计这一趋势亦将保持。投资方向上,我们继续看好消费升级、科技创新和供给侧改革等投资主题。(点击查看更多基金异动)
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