华富物联世界灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金04月18日讯 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富物联世界灵活配置混合,代码001709)04月17日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0330元,累计净值为1.0330元。
华富物联世界灵活配置混合基金成立以来收益3.30%,今年以来收益-9.15%,近一月收益-5.40%,近一年收益-3.55%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚炜,自2017年05月09日管理该基金,任职期内收益-2.18%。
翁海波,自2017年05月09日管理该基金,任职期内收益-2.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有沱牌舍得(持仓比例9.75%)、中国巨石(持仓比例9.68%)、中兴通讯(持仓比例9.60%)、烽火通信(持仓比例8.88%)、浙江鼎力(持仓比例8.65%)、兴业矿业(持仓比例5.84%)、飞科电器(持仓比例4.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济在2017年度继续保持平稳,全球经济继续保持向好趋势,欧洲、美国等主要经济体PMI、就业等数据持续向好、大宗商品价格创多年新高,全球经济处于10年来的同步回升期,对中国的需求拉动明显。2017年末中央经济工作会议强调防范风险,多方面系统发力,有效控制宏观杠杆率。政府去杠杆的方向不变。全年看上证50、沪深300为代表的大盘价值标的平稳上行,而以创业板为代表的小盘股持续下行,结构分化极其明显。各行各业最优质的上市龙头企业表现亮眼,以白酒、家电为代表的消费贯穿全年,5G、半导体、新能源、周期等板块相继崛起。本基金组合在全年中根据市场的运行规律,以及标的的风险收益比,进行了及时的调整,重点配置了5G、通讯、新材料、电子等行业的龙头标的,始终坚持战略配置具备估值和成长合理匹配的标的,紧密跟踪业绩有望爆发的行业及标的,坚持对战略性核心资产的配置,并取得了一定的收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金于2016年1月21日正式成立。截止2017年12月31日,本基金份额净值为1.137元,累计份额净值为1.137元。报告期,本基金份额净值增长率为5.57%,同期业绩比较基准收益率为10.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从四季度公布的数据看,目前经济数据持续平稳,未来有望继续呈现窄幅震荡格局。国际上美欧经济正走在继续复苏的道路上,美国面临加息减税等影响。国内方面、去杠杆预计将会持续进行,对金融市场的影响需要密切关注。展望2018年行情结构化、强者恒强有望持续展开。优秀的行业龙头公司,作为稀缺的核心资产,预计将会受到持续关注,随着新股IPO的持续进行,以往炒作上市稀缺性的逻辑将持续受到压制,A股的估值体系向国外成熟市场靠拢是不可避免的大趋势。近年来市场经历了多次冲击,目前整体的盈利能力和估值水平分化比较明显,结构性行情短期内难以改变。以5G、半导体、工业互联网、高端制造等领域的龙头企业,有望持续受益产业升级的趋势。未来我们将深入研究并积极投资于与物联世界主题相关的优质上市公司,精选个股,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值,秉承低估值、合理成长、行业龙头的选股标准,自下而上进行选择,重点集中在国内产业升级的方向,以及战略性新兴产业中估值合理的标的。(点击查看更多基金异动)
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