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纯债基金的收益

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2018-04-18 11:10:13 来源:基民的自我修养 作者:基民丹尼

  今天市场上算是两个大新闻,一个就是美国禁止本国企业七年内出售元器件给中兴通讯(行情000063,诊股),可以称得上是沉重的打击,中兴通讯一早就搞停牌了,复牌日期未知,很多股民措手不及,手上的基金若有重仓中兴通讯的最好还是趁估值调整之前避避风头。

  另一个就是央妈降准了100个BP,要知道以前都是25,50降的,尽管这次是先对冲之前的MLF,但这么大的力度还是很罕见。这则消息毫无疑问的利好了债券基金。我最早写过有关货币基金和债券基金的文章,但也很久没有提及固定收益类的产品了。其实今年以来债市相当不错,这才三个月多一点的时间,不少纯债基金已经有超过3%的收益了,要知道相比于几年前,监管对于公募基金的杠杆要求可以说是严格的多了,所以今年做到这收益多可比当年困难不少。简单算一下,年初到现在中长端大约下了30个BP,扣掉基金费用,正回购的利息等等,3%的收益大概有2%来自利率的变动(假设7年左右的久期),还有1%来自票息。

  对于这样一个重大的利好,那配的长的纯债基金可能会录得更大的涨幅,那我们如何判断哪个基金配置比较长呢。现在季报还没出,即便出了,债券基金的季报也就能列出个前五的重仓券,并不一定能提供很多有效的信息。判断债券基金的利率敞口,可以看净值相对于市场利率的变化,在市场波动比较大的情况能更明显一些。那今年的市场或许更好判断,今年股市是上上下下,风格切换来切换去,搞得十分折腾。今年债市倒是一路上涨,10年国债收益率持续下行,债券基金调仓往往没有股票基金那么频繁,所以今年涨得好的纯债基金,有很大的概率是配置较长的一些基金。

  我这里筛选出银河分类下的标准债券型基金,同时只取A类份额,我们看一看今年以来各家公司纯债基金的表现情况。这里还是强调一下是纯债基金,我们不考虑可以投可转债的,可以投股票的那些债基。尽管今年可能纯债的表现可能还会比上述的两类基金好,我们还是公平起见,只考虑纯债基金。

  

基金管理公司

旗下纯债基

今年以来平均收益

产品数量
华泰柏瑞 3.11% 3
诺安 3.07% 1
富荣 3.04% 2
国投瑞银 2.84% 1
金信 2.80% 1
安信 2.73% 1
东方 2.73% 2
摩根士丹利华鑫 2.73% 1
易方达 2.56% 5
中银 2.54% 2
上银 2.52% 1
创金合信 2.49% 2
泰康资管 2.47% 2
长城 2.40% 1
建信 2.39% 3
财通 2.36% 1
中银国际证券 2.34% 1
中信保诚 2.33% 9
银华 2.33% 3
兴银 2.32% 3
西部利得 2.31% 1
东方证券资管 2.31% 3
永赢 2.28% 5
中加 2.26% 7
圆信永丰 2.26% 2
兴全 2.22% 2
招商 2.22% 24
鹏华 2.21% 13
天弘 2.20% 2
方正富邦 2.19% 2
兴业 2.18% 9
南方 2.16% 9
嘉实 2.15% 11
工银瑞信 2.14% 8
汇安 2.14% 3
中金 2.13% 1
浙商 2.12% 5
金鹰 2.11% 8
鑫元 2.11% 11
长安 2.10% 1
博时 2.10% 62
浦银安盛 2.08% 5
山西证券 2.08% 1
国寿安保 2.08% 3
广发 2.06% 9
中欧 2.06% 2
华安 2.05% 3
交银施罗德 2.05% 10
光大保德信 2.03% 3
上投摩根 1.99% 1
长信 1.98% 4
融通 1.98% 11
泰达宏利 1.97% 4
江信 1.95% 1
富国 1.95% 6
海富通 1.92% 3
汇添富 1.88% 2
大成 1.87% 4
民生加银 1.79% 4
中融 1.78% 1
华富 1.78% 1
中海 1.75% 2
前海联合 1.63% 1
德邦 1.62% 3
新华 1.60% 2
长盛 1.58% 7
信达澳银 1.48% 1
平安大华 1.45% 7
华夏 1.45% 5
银河 1.45% 2
万家 1.42% 7
新沃 1.01% 2
华润元大 0.86% 2
国泰 0.86% 5
景顺长城 0.34% 3
国海富兰克林 0.18% 1

  截至到4月17日,有三家基金公司旗下纯债基金今年平均做到了3%以上,大部分的基金公司都在2%以上,考虑到今年才过了三个多月同时中间还夹了一个二月份,这收益是不是比你想的要多不少。债市调整了一年多,今年终于回暖,加上利好消息的刺激,对于债券基金现在没准是可以重新关注起来了。

责任编辑:常福强
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