东吴智慧医疗量化混合基金最新净值涨幅达1.59%
金融界基金04月19日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合,代码002919)04月18日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8920元,累计净值为0.8920元。
东吴智慧医疗量化混合基金成立以来收益-10.80%,今年以来收益-3.25%,近一月收益-1.00%,近一年收益-4.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周健,自2016年08月11日管理该基金,任职期内收益-10.80%。
秦斌,自2016年10月18日管理该基金,任职期内收益-11.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通化东宝(持仓比例4.31%)、中国医药(持仓比例3.43%)、上海医药(持仓比例3.17%)、云南白药(持仓比例3.11%)、华润双鹤(持仓比例2.90%)、丽珠集团(持仓比例2.67%)、华润三九(持仓比例2.35%)、华东医药(持仓比例2.10%)、华海药业(持仓比例2.03%)、济川药业(持仓比例1.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度工业生产和进出口出现回落,但是回落幅度较小,消费和投资增速基本保持稳定,整体经济状况比较稳,海外经济复苏推动出口大幅回升,为短期经济下滑提供缓冲。四季度监管趋严,受金融去杠杆及海外市场加息收紧流动性等因素影响,利率在此期间快速上行,债券市场先行调整,11月底后资产抛售蔓延至股市。2017年从全年来看,市场整体波动率为2005年来最低,个股的收益集中度在上升,个股涨幅唯市值大而美,个股反转效应较往年大幅下降,各大类因子中盈利因子表现最好,市场在推崇和寻找业绩确定性最高的组合。在市场情绪低落期,资金更加拥挤进入业绩一致预期非常确定的少数蓝筹中,造成盈利效应分化极其尖锐的一个阶段。本基金采用量化选股进行均衡配置,辅之以量化择时和资金管理,三季度后,本基金选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重,业绩相对强弱企稳,逐步走出困局。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.922元,累计净值0.922元;本报告期份额净值增长率-3.46%,同期业绩比较基准收益率为-9.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年A股受到流动性中性的影响,依然呈现结构性的机会,核心交易来自利率高位震荡回落后温和下行,使得增长因子的贴现率有所下降,市值因子和增长因子兼备的中盘股将取得最显著的超额收益,市场从“确定性/流动性溢价”向“增长溢价”切换。A股盈利回落,利率前高后低。我们认为国内经济数据继续小幅回落,还有一些负面因素会逐步兑现。考虑到当前全球资本市场风险偏好偏高,叠加货币紧缩预期升温,可能加大市场波动。中国传统经济领域供给侧效果显著,十九大宣告中国进入“新时代”,建设创新型国家实现高质量发展,培育新增长点、形成新动能,中国将全面加速“补短板”,在新兴科技领域加速追赶美国。从年度层面来看,经济增速稳中回落,风险偏好从低位逐步提升,利率有望筑顶回落,IPO锐减,随着赚钱效应和比价效应的提升,股市将有望迎来增量资金。从市场结构来看,过去的一年,“一九”效应显著,随着市场生态逐步改善,市场结构有望往“二八”、“三七”切换,作为量化系基金有望突出重围。(点击查看更多基金异动)
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