华夏基金总经理汤晓东:专业铸就价值 指数布局未来

  金融界网站4月19日讯 在春和景明的四月,华夏基金迎来了自己的二十岁生日,20年来华夏基金砥砺前行,成为中国公募基金行业的标杆企业。4月19日下午,华夏基金ETF创新发展峰会在北京JW万豪酒店举行,华夏基金总经理汤晓东先生致开幕词。

  汤晓东表示,ETF作为交易型开放式指数基金,交易成本低廉,信息透明度高,又有着多样化的应用场景,这些特点使得ETF上世纪90年代初在海外推出之后,就受到了投资者的认可,在全球范围内迅猛发展。

  为了向投资者提供更多样化的投资工具,2004年,在交易所和指数公司的大力支持下,华夏基金首开先河,推出了境内第一只ETF——华夏上证50ETF,成为中国基金发展史上的重大创新。华夏上证50ETF成立后规模一直稳定增长,目前规模达到380.9亿元,是境内规模最大的股票ETF。今年以来,它的日均成交金额超过17亿元,流动性很好。同时,华夏上证50ETF既是股指期货标的,又是境内唯一的期权标的,投资者可以借助上证50ETF和相关衍生品,设计灵活多样的投资策略。

  截至目前,华夏基金共管理权益类ETF11只,涵盖综合指数、权重指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的全ETF产品线。截至2017年年底,华夏基金旗下权益类ETF管理规模650亿元,位居全行业第一,龙头地位显著。

  对于未来华夏基金ETF的发展方向,他从三方面进行了展望:

  一是对传统指数产品完成布局之后,华夏基金将不断引入国际先进的指数、量化投资理论和方法,把一些能够捕捉市场特征、长期带来超额收益的因子做成一系列策略指数产品,为投资者提供更多投资解决方案。

  二是发展商品类ETF。国内目前在资产配置方面除了股债以外其他品种较少。我认为包括农产品在内的商品ETF产品需求已经相当明确,如果未来通胀抬升,它们将是首当其冲的抗通胀工具,一些进口类品种更是抵御贸易战风险的良好工具。华夏基金目前已向证监会上报了黄金ETF、饲料豆粕期货ETF和白糖期货ETF的产品申请。

  三是发展一些主题性、跨境概念的ETF,服务于深化改革和对外开放。比如我们正在推进国企改革方面的ETF,希望通过ETF盘活国有资本,增强国有资产流动性,更好地服务实体经济。

  以下为汤晓东先生致词实录:

  尊敬的各位来宾,各位媒体朋友:

  欢迎大家在这春意盎然的时候,相聚北京,参加“掘金指数投资——华夏基金ETF创新发展峰会”。我谨代表华夏基金公司,对各位的到来表示热烈欢迎和诚挚感谢!

  上周,华夏基金刚刚度过了20周岁生日。二十年来,华夏基金坚持“专业的人做专业的事”,从管理1只20亿元的基金起步,逐步发展成为专业化、多元化、国际化的资产管理平台,资产管理规模突破万亿,服务客户超过5200万。这是投资人对我们沉甸甸的信任,我们心怀感恩,坚持“为信任奉献回报”,不辜负投资人的每一份信任。借此机会,我向大家表示衷心的感谢!

  在此,我向大家报告两个数据,作为华夏基金成立20年向持有人交的一份答卷。第一个数据,银河证券前不久做了个统计,公募基金成立20年来,全行业累计为持有人盈利2.23万亿元,其中华夏基金盈利2119.72亿元,位居榜首。第二个数据是,全行业共分红2.06万亿元,其中华夏基金分红1383.20亿元,同样是第一。

  各位来宾,这次会议的主题是探讨如何掘金指数投资和ETF创新发展,我就抛砖引玉,向大家简要介绍一下华夏基金在ETF方面的发展过程和未来布局思路。

  大家都知道,ETF作为交易型开放式指数基金,交易成本低廉,信息透明度高,又有着多样化的应用场景,这些特点使得ETF上世纪90年代初在海外推出之后,就受到了投资者的认可,在全球范围内迅猛发展。

  为了向投资者提供更多样化的投资工具,2004年,在交易所和指数公司的大力支持下,华夏基金首开先河,推出了境内第一只ETF——华夏上证50ETF,成为中国基金发展史上的重大创新。华夏上证50ETF成立后规模一直稳定增长,目前规模达到380.9亿元,是境内规模最大的股票ETF。今年以来,它的日均成交金额超过17亿元,流动性很好。同时,华夏上证50ETF既是股指期货标的,又是境内唯一的期权标的,投资者可以借助上证50ETF和相关衍生品,设计灵活多样的投资策略。

  此后,华夏基金在ETF产品创新的路上持续耕耘——先后推出境内首只中小板ETF、首只跨境ETF、首批行业系列ETF、首只沪港通ETF、首只MSCI中国A股指数ETF。

  目前,华夏基金共管理权益类ETF11只,涵盖综合指数、权重指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的全ETF产品线。截至2017年年底,华夏基金旗下权益类ETF管理规模650亿元,位居全行业第一,龙头地位显著。这离不开在座各位的信任和支持。

  上面是华夏基金ETF十几年的发展过程,我再谈谈未来华夏基金在ETF、指数产品发展方面的思路。

  一是对传统指数产品完成布局之后,华夏基金将不断引入国际先进的指数、量化投资理论和方法,把一些能够捕捉市场特征、长期带来超额收益的因子做成一系列策略指数产品,为投资者提供更多投资解决方案。早在2016年,我们推出的上证50AH优选基金就是一只Smart Beta产品,该基金始终瞄准AH两地挂牌的上证50指数成分股,定期从中筛选出价格较低者,这只基金得到了相当多互联网渠道客户和机构投资者的认可,规模已经超过6亿元。今年以来,华夏基金已经开始为一些引领国内投资风向的大型机构投资者管理低波动率Smart Beta策略实盘产品,并先后与海外知名量化型资产管理公司、“最大化分散度”投资方案创始者TOBAM和香港地区著名资产管理集团锐联财智展开战略合作,利用双方研究优势,开发“抗基准风险”A股投资策略以及基于中国市场的多因子Smart Beta 投资策略。

  二是发展商品类ETF。国内目前在资产配置方面除了股债以外其他品种较少。我认为包括农产品在内的商品ETF产品需求已经相当明确,如果未来通胀抬升,它们将是首当其冲的抗通胀工具,一些进口类品种更是抵御贸易战风险的良好工具。华夏基金目前已向证监会上报了黄金ETF、饲料豆粕期货ETF和白糖期货ETF的产品申请。

  三是发展一些主题性、跨境概念的ETF,服务于深化改革和对外开放。比如我们正在推进国企改革方面的ETF,希望通过ETF盘活国有资本,增强国有资产流动性,更好地服务实体经济,为投资者提供能分享到国企改革红利的产品;还有我们对接A股纳入MSCI的ETF产品,将充分受益于双向开放下海外资金的流入,具备长期增长的潜力。未来不论是从交易还是长期投资角度,这些产品都有不少机会。

  春种一粒粟,秋收万颗子。各位来宾,随着A股市场逐步步入机构化时代,资产配置的需求越来越大,指数化投资越来越被投资者认可,ETF市场发展空间巨大。华夏基金将继续深耕ETF市场,我们的量化投资团队已坚持在ETF领域耕耘14年,因为专注才积累和成就了我们在这个领域的专业和领先。华夏基金将用自己的专业,为客户创造价值!

  谢谢大家!

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