银华量化智慧动力灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.78%
金融界基金04月23日讯 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华量化智慧动力灵活配置混合,代码000062)04月20日净值下跌1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2130元,累计净值为1.2130元。
银华量化智慧动力灵活配置混合基金成立以来收益21.30%,今年以来收益-7.40%,近一月收益-6.76%,近一年收益-2.57%,近三年收益-9.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2016年04月25日管理该基金,任职期内收益-4.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阳光电源(持仓比例1.50%)、利亚德(持仓比例1.44%)、信维通信(持仓比例1.31%)、上汽集团(持仓比例1.24%)、德赛电池(持仓比例1.20%)、海康威视(持仓比例1.15%)、生物股份(持仓比例1.13%)、中集集团(持仓比例1.03%)、生益科技(持仓比例0.99%)、小天鹅A(持仓比例0.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金使用量化策略进行资产配置和股票投资,并辅以固定收益投资和股指期货等衍生品进行收益增强。报告期内,本基金策略的绩效表现仍在我们的预期之内。我们将继续勤勉投资,力争获得超越基准指数的收益率。2017年中,经济整体平稳,货币供应量略微偏紧,CPI缓慢上升。在供给侧改革的延续下,以钢铁、煤炭为代表的上游资源品价格延续高位波动,价格的上涨逐步向中下游传递。A股市场方面,蓝筹和小市值股票出现分化,具体体现为:代表蓝筹的沪深300指数上涨,而代表小盘股的中证1000指数下跌。而在行业层面,食品饮料、家电等消费品行业和钢铁、煤炭等上游资源品行业涨幅领先。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.310元,本报告期份额净值增长率为5.31%,同期业绩比较基准增长率为6.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年我们认为,宏观经济的核心驱动因素在于从总量到结构的转变,具体而言包含两方面:一是消费升级的持续性,二是制造业投资的回升。我们认为这两个结构性的因素将直接影响2018年的经济景气度,进而影响A股市场的趋势和行业结构。我们对这两个因素都持乐观观点,认为宏观经济整体将呈现复苏状态,通胀水平上升。我们判断,2018年最大的风险点来自于金融去杠杆带来的流动性冲击。(点击查看更多基金异动)
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