西部利得策略优选混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金04月23日讯 西部利得策略优选混合型证券投资基金(简称:西部利得策略优选混合,代码671010)04月20日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8430元,累计净值为0.8430元。
西部利得策略优选混合基金成立以来收益-15.70%,今年以来收益-5.28%,近一月收益-3.10%,近一年收益-0.35%,近三年收益-29.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘荟,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益-2.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中车(持仓比例4.29%)、申万宏源(持仓比例3.36%)、河钢股份(持仓比例3.21%)、中国铁建(持仓比例2.75%)、冀东水泥(持仓比例2.73%)、中直股份(持仓比例2.49%)、中南传媒(持仓比例2.29%)、顺丰控股(持仓比例2.28%)、中航电子(持仓比例2.26%)、荣盛发展(持仓比例2.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年A股市场结构性分化严重,上证指数全年上涨6.56%,深证成指上涨8.48%,而创业板指累计跌幅达到10.67%,沪深300指数在主要指数中涨幅最大,全年累计涨幅达到21.77%。
监管层从去杠杆、防风险、控泡沫三个角度作为抓手进行A股市场的制度性建设以及投融资功能的归位。从投资者结构来看,产业资本和金融大资本正在改变投资者结构、市场玩法以及市场资金格局。深港通推出背景下,中国资本市场的开放格局再进一步,这将深刻影响A股未来的发展路径。价值投资成为市场重要投资主线,大蓝筹成为2017年最赚钱的板块。
所以报告期内,本基金的配置策略以防御性品种为主,有效控制回撤。阶段性的抓住了金融、周期、交运的上涨行情,全年实现了投资收益。
衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们对大盘指数相对乐观,在上证50、沪深300的带动下,市场已经走出结构性牛市,市场的信心在不断恢复。从上市公司盈利状况看,预计2018年的企业盈利在10%以上,即便不考虑估值提升,赚钱效应也会好于2017年。同时,我们认为龙头公司的示范效应会进一步蔓延,有业绩支撑的二线蓝筹也会逐渐得到投资者的亲睐,包括高端制造、景气复苏的行业将成为配置重点。(点击查看更多基金异动)
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