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QFII重仓持有95股 偏爱“吃药玩高科技”

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2018-04-26 06:04:27 来源:投资快报

  随着一季报的披露,QFII新一轮布局的路径也浮出水面。据统计,在已披露2018一季报的1578家公司中,QFII出现在95家公司的前十大流通股股东中。从相关信息来看,QFII喜欢抱团;偏爱医药生物、电子和化工三行业个股,此外计算机、通信等科技类个股也受器重。

  一季度QFII重仓95股

  6月1日,A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,而作为具有比较出色的行业判断能力和独特国际化视野的QFII,其选股思路无异值得关注。随着上市公司2018年一季报持续披露,QFII新一轮布局的路径也浮出水面。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据统计,截止4月25日,在已披露2018一季报的1578公司中,95家公司前十大流通股东中出现了QFII的身影。

  这其中,QFII持有艾德生物(行情300685,诊股)、尚品宅配(行情300616,诊股)、苏泊尔(行情002032,诊股)、海能达(行情002583,诊股)、联得装备(行情300545,诊股)、省广集团(行情002400,诊股)、欧普康视(行情300595,诊股)、华策影视(行情300133,诊股)、富安娜(行情002327,诊股)、宝钛股份(行情600456,诊股)这10家公司的股份占公司十大流通股比例超过3%。当中,QFII持有艾德生物、尚品宅配和苏泊尔流通股分别达到了6.90%、6.89%和5.10%。

  持股市值上,海康威视(行情002415,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、海螺水泥(600585)、苏泊尔(002032)、海能达(002583)、白云机场(行情600004,诊股)、尚品宅配(300616)和华策影视(300133)QFII持有市值超过5亿元。当中,持有海康威视和大族激光分别达42.34亿元和11.24亿元。

  新进、增持个股方面,海能达、通威股份(行情600438,诊股)、埃斯顿(行情002747,诊股)、众信旅游(行情002707,诊股)、沧州明珠(行情002108,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)、安琪酵母(600298)和华东医药(行情000963,诊股)一季度获QFII新进超过500万股。此外,世联行(行情002285,诊股)获增持超过500万股(2524.42万股)。

  有增就有减,海康威视、汉得信息(行情300170,诊股)、苏泊尔、恩华药业(行情002262,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)、海螺水泥、爱尔眼科(行情300015,诊股)、圣农发展(行情002299,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、华铁股份(行情000976,诊股)、大族激光(002008)、华策影视(300133)和汇川技术(300124)一季度遭QFII减持超过100万股。

  自2002年QFII制度在我国推行以来,QFII投资额度不断扩容,各项限制陆续放宽。QFII制度在我国推行十五年以来,QFII投资额度不断扩容。据国家外汇局最新披露,4月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为994.59亿美元,上月末为993.59亿美元。

  中信证券(行情600030,诊股)认为,海外资金一直是增量配置A股的重要力量,海外资金持有境内股票占流通盘的比例,在2017年已经从1.6%上升至2.7%,预计2018年末会上升3.5%。国金证券(行情600109,诊股)策略分析师李立峰表示,随着A股正式纳入MSCI,外资进入A股的渠道陆续开拓,资金规模日益壮大,QFII在A股市场的话语权日益增加,其投资风格将成为影响A股市场风格的重要因子之一。

  QFII喜欢“抱团”

  QFII重仓持有的95家公司中,有21只个股前十大流通股东席位上出现了不止一家QFII的情况。换言之,QFII重仓持有的公司中有将近四分之一被“抱团”驻守。这当中,苏泊尔(002032)、华策影视(300133)、白云机场(600004)、宝钛股份(600456)获得至少3家QFII的“驻守”。

  截止目前,前十大流通股东席位上出现最多QFII身影的是宝钛股份。数据显示,安大略省教师养老金计划委员会、瑞士银行有限公司、国家第一养老金信托公司和魁北克储蓄投资集团,分别持公司股份297.84万股、244.51万股、472万股和324.60万股。分别占公司前十大流通股东的第8位、第9位、第5位和第6位。4只QFII合计持股占公司流通股比例的3.11%。

  这家获4只QFII“抱团”公司究竟是家什么样的企业呢?据券商研报,宝钛股份为国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业,是国内最大的钛材生产企业,计划在未来3-5年内,实现主导钛产品产量3万吨,把公司建设成为具有较强盈利能力的国内一流企业。2017年实现钛材销售量9265吨,其中军品钛材占比提升,公司是国家钛加工材标准和中国军标的主要制订者,受益军工现代化加速。

  获得至少3家QFII“抱团”的公司中,不得不提的是近年股价一路走高的苏泊尔。数据显示,富达基金(香港)有限公司、法国巴黎银行和德意志银行3家QFII,分别持公司股份1501.20万股、710.16万股和566.91万股,占公司前十大流通股东的第3位、第4位、和第5位。3只QFII合计持股占公司流通股比例的5.10%。

  从二级市场的走势来看,苏泊尔股价2013年以来一直震荡走高,累计涨幅近5倍,今年以来累计涨幅有18.70%,这期间一直都有QFII的身影。对于公司,券商研报认为,公司为国内小家电龙头企业,在品牌、渠道、产品等方面均具备较强的竞争优势、费用管控能力与运营效率,期间费用率一直维持在较为稳定水平,未来业绩持续稳健增长具备较强确定性。

  偏爱医药、电子和化工

  从行业上看,QFII重仓持有的95家公司主要分布在医药生物、电子和化工3个行业中,各均有9只个股获QFII重仓持有。此外,计算机有7只个股获QFII重仓持有,而传媒、机械设备、建筑装饰、通信也分别有5只个股获QFII重仓持有。

  数据显示,一季度获QFII重仓持有的9只医药生物个股分别是恩华药业、爱尔眼科、天士力(行情600535,诊股)、华东医药(000963)、信立泰(行情002294,诊股)、南京医药(行情600713,诊股)、欧普康视(300595)、艾德生物(300685)和卫信康(行情603676,诊股)。对于QFII钟情医药股,业内人士指出,生物医药产业在国外是热点,在国内更是一个需要突破的方向,目前国内很多企业在这方面做了很大的投入,将逐步进入到见效期,所以生物医药领域成为QFII“钟爱”的对象。

  也有机构分析认为,医药行业近年来受到医保控费、招标降价等政策影响,行业增速逐渐走低。但去年以来,行业逐渐呈现回升态势,加之医药板块估值经过两年消化,目前估值已处于两年来的低位水平。此外,在医保制度改革红利释放、机构持仓较低及今年市场环境不确定因素增多的背景下,市场的防御情绪升温。

  电子行业方面,9只一季度获QFII重仓的个股分别是海康威视、歌尔股份(行情002241,诊股)、大族激光(002008)、航天电器(行情002025,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、欧普照明(行情603515,诊股)、盈趣科技(行情002925,诊股)、德赛电池(行情000049,诊股)和可立克(行情002782,诊股)。这其中,德赛电池为QFII一季新进重仓持有。

  对于电子行业获QFII青睐,机构报告指出,国内电子产业所提供的手机零组件已经从单一产品逐渐向多元化转变。国内公司在2011年前主要供应的触控、声学元件、玻璃盖板、锂电池、结构件等品类,最近两年所能提供的组件大幅增加,涵盖连接器、天线、摄像头/指纹识别、无线充电、FPC、LCD屏、3D玻璃等品类,甚至在OLED屏、CPU、存储器等核心零组件领域也取得突破,具备相当的竞争力。

  化工行业上,一季度获QFII重仓持有的公司有山东海化(行情000822,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、沧州明珠(002108)、华峰超纤(行情300180,诊股)、利尔化学(行情002258,诊股)、扬农化工(行情600486,诊股)、茂化实华(行情000637,诊股)、三棵树(行情603737,诊股)和永悦科技(行情603879,诊股)。

  分析认为,QFII偏爱化工股,主要是基于化工品价格预期转好,下游真实需求趋于稳定,供给收缩逻辑兑现并且各子行业集中度呈现提升态势。

  一季度QFII持股占流通股比例逾1%的公司

证券代码
证券名称
QFII持股数量(万股)
QFII持股比例(%)
300685
艾德生物
138.00
6.90
300616
尚品宅配
256.12
6.89
002032
苏泊尔
2,778.27
5.10
002583
海能达
4,586.49
4.34
300545
联得装备
100.04
4.32
601100
2,657.40
4.22
002400
省广集团
6,632.44
4.02
300595
欧普康视
293.81
3.87
300133
华策影视
4,547.87
3.73
002327
富安娜
1,649.97
3.31
600456
宝钛股份
1,338.95
3.11
603737
三棵树
96.08
2.94
300336
1,324.10
2.92
600723
1,906.54
2.90
002747
埃斯顿
2,377.55
2.89
002043
2,037.62
2.84
600004
白云机场
5,775.10
2.79
002925
盈趣科技
199.99
2.67
002262
恩华药业
2,306.26
2.61
002707
众信旅游
1,176.22
2.51
300285
999.42
2.45
000822
山东海化
2,095.71
2.34
002285
世联行
3,836.52
2.25
603515
欧普照明
215.92
2.20
002008
大族激光
2,054.55
2.07
300124
汇川技术
2,521.24
2.05
002088
398.90
1.91
300180
华峰超纤
691.99
1.82
600298
安琪酵母
1,390.93
1.69
300170
汉得信息
1,077.88
1.62
600533
1,550.97
1.48
002624
完美世界
655.72
1.41
002025
航天电器
577.92
1.35
002415
海康威视
10,251.73
1.30
600585
海螺水泥
5,180.42
1.30
002801
36.67
1.25
002108
沧州明珠
1,349.05
1.24
002410
1,057.25
1.22
000976
华铁股份
700.21
1.19
002241
歌尔股份
3,017.49
1.11
002299
圣农发展
1,008.51
1.11
000498
465.42
1.06
600426
华鲁恒升
1,611.70
1.00

关键词阅读:QFII

责任编辑:周壮 RF12883
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