长信国防军工量化灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.61%
金融界基金04月27日讯 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信国防军工量化灵活配置混合,代码002983)04月26日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8165元,累计净值为0.8165元。
长信国防军工量化灵活配置混合基金成立以来收益-18.35%,今年以来收益-2.00%,近一月收益4.27%,近一年收益-11.86%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为左金保,自2017年01月05日管理该基金,任职期内收益-18.35%。
宋海岸,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益18.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航新科技(持仓比例4.63%)、中航电测(持仓比例4.56%)、航天电器(持仓比例4.23%)、中航电子(持仓比例4.13%)、日发精机(持仓比例4.10%)、金信诺(持仓比例4.04%)、航发控制(持仓比例4.01%)、内蒙一机(持仓比例3.98%)、国睿科技(持仓比例3.81%)、中航机电(持仓比例3.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析2018年一季度上证指数收益率-4.18%,沪深300指数收益率-3.28%,中证500指数收益率-2.18%,创业板指收益率8.43%。去年涨幅较大的白马股、蓝筹股于一月份见顶,创业板迎来了反弹行情。中信国防军工行业一季度收益率-0.27%,在29个中信行业中排名第4位。本基金截至2018年3月31日净值为0.8284元,期间收益率为-0.58%。业绩比较基准同期收益率-0.30%,本基金跑输业绩比较基准。本基金坚持基本面和技术面结合的量化模型,自下而上精选个股,在控制跟踪误差的基础上力争获取超额收益。保持相对稳定的股票仓位,根据市场的波动率和择时模型信号,积极争取择时收益。4.4.22018年二季度市场展望和投资策略展望2018年二季度,我们认为军工板块有望延续一季度的估值修复行情。2018年中国国防支出预算增长8.1%,我们预判2018年是国防支出增速的拐点,军工上市公司的业绩有望迎来连续增长趋势。改革方面,军民融合政策将进入密集发布期,科研院所改制推进确定性预期增强,定价体制改革进度加快。经过近三年的调整,军工板块的估值处于历史底部区域,随着基本面改善和改革推进,行业估值将进入修复阶段。届时,有基本面支撑的低估值龙头股、有潜在资产证券化预期的公司和部分民参军公司将迎来较好的投资机会。我们将自下而上精选有业绩支撑、估值合理、技术面占优的个股,结合数量化组合管理和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为0.8284元,份额累计净值为0.8284元;本基金本报告期净值增长率为-0.58%,同期业绩比较基准收益率为-0.30%。
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