新华泛资源优势混合基金最新净值跌幅达1.51%
金融界基金04月27日讯 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:新华泛资源优势混合,代码519091)04月26日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8090元,累计净值为2.8090元。
新华泛资源优势混合基金成立以来收益180.34%,今年以来收益3.50%,近一月收益4.66%,近一年收益14.79%,近三年收益46.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为栾江伟,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益70.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例7.62%)、航发动力(持仓比例5.29%)、金地集团(持仓比例5.18%)、荣盛发展(持仓比例4.80%)、先河环保(持仓比例4.63%)、中航沈飞(持仓比例4.20%)、招商蛇口(持仓比例3.67%)、湘电股份(持仓比例2.85%)、龙韵股份(持仓比例2.80%)、承德露露(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,上证综指冲高回落,创业板指先跌后涨,2017年大涨的白马股走势较弱,2017年持续下跌的中小创因国家鼓励创新超跌反弹。1季度上证综指下跌4.18%,沪深300下跌3.28%,创业板指上涨8.43%,新华泛资源基金上涨4.09%,表现较好,持仓比重较大的地产先涨后跌,对净值压力较大,白马股和中小创维持均衡配置,基金持股集中度仍然较高,板块配置方面,重点配置了房地产、国防军工、环保、计算机、传媒、通信等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为2.824元,本报告期份额净值增长率为4.05%,同期比较基准的增长率为-1.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2018年2季度仍然是结构性行情,市场对中小创和主题的风险偏好在上升,对白马股无论是业绩还是增长要求都会更高。1季度经济增长较好,市场担心经济前高后低,防风险仍在进行,去杠杆、去库存压力缓解,补短板更突出。近期中美贸易战加剧,我们预计2季度贸易战会平稳的解决,但中长期看,中美之间的博弈刚刚开始,未来无论是经济还是政治博弈都将较以往更频繁,对全球股市短期波动造成较大影响。预计2018年2季度,资金再平衡过程持续,白马股机构持仓集中度太高,有抛售压力,部分景气度较好估值较低板块个股仍然有上涨机会,但多数白马股预计都是短期交易性机会,也难有系统性机会。中小创经历短期反弹后,估值并不低,且长期成长性堪忧。中小创个股数量多,部分涨幅较小的个股仍然有超跌反弹行情,但中小创流动性较差,上市公司财务成本有继续上升压力,外延并购仍然较难,内生增长不温不火,所以创业板从业绩角度看难有大行情。2018年2季度将继续坚持价值投资,高增长成长股和低估值价值股并重,适当参与主题投资,相对比较看好销售有望改善的地产龙头、补短板的军工龙头、计算机、芯片等。(点击查看更多基金异动)
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