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26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

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2018-05-16 12:39:39 来源:Bank资管

  2017年银行业环境改善令整体业绩复苏,合计营业收入38782.1亿元,同比增长2.72%(2016年:0.76%);净利润合计13949.3亿元,同比增长4.91%(2016年:1.83%),26家上市银行均实现正增长。

  营收增减不一,股份行整体下滑

  营业收入方面,工商银行(行情601398,诊股)以7265亿元位列第一招商银行(行情600036,诊股)、北京银行(行情601169,诊股)和常熟银行(行情601128,诊股)分列股份制商业银行、城商行和农商行的营业收入首位,2017年营收超过1000亿元的共11家上市银行。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

  数据来源:Choice

  同比来看,较之2016年,农商行整体增速较快,收入增长约9.11%;股份制商业银行同比下滑,收入减少0.65%,其中兴业银行(行情601166,诊股)(-10.88%)和民生银行(行情600016,诊股)(-7.04%)收入下降较为明显。

  城商行和农商行合计共5家上市银行营收同比超过10%,分别为贵阳银行(行情601997,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)、吴江银行(行情603323,诊股)、无锡银行(行情600908,诊股)和常熟银行。而营收同比下降的上市银行共8家,还包括中国银行(行情601988,诊股)、南京银行(行情601009,诊股)等。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

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  收入结构方面,国有银行以利息收入为主,其中农业银行(行情601288,诊股)占比最高,约82.29%,交通银行(行情601328,诊股)的其他收入占比高,约14.33%。股份行中,光大银行(行情601818,诊股)、民生银行的手续费和佣金收入占比较高,均超过33%。城商行中,宁波银行(行情002142,诊股)和北京银行中间业务收入占比高,上海银行(行情601229,诊股)其他收入占比最高。农商行对利息收入依赖高,占比在85%-95%之间。

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  净利润悉数增长,净息差回升

  净利润方面,工商银行以2860.5亿元排名第一,四大国有银行业绩均超过千亿元;净利润在500-1000亿元之间的有交通银行、招商银行、兴业银行和浦发银行(行情600000,诊股)。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

  数据来源:Choice

  2017年,26家上市银行业绩均呈现正增长,其中城商行和农商行整体增速达到12%以上。农业银行在国有银行中增速居首,股份行中招商银行以13%增速一马当先。

  城商行中,6家银行实现业绩两位数增长,成都银行和贵阳银行达到51.64%和23.98%。农商行也有4家实现10%以上增速水平,常熟银行以21.51%领先。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

  数据来源:Choice

  业绩贡献方面,银行业净息差略有改善,主要表现在国有四大行和农商行中,行业平均水平约2.1%,贵阳银行、常熟银行和吴江银行位列前三;贵阳银行和无锡银行较2016年分别提升74个基点和19个基点。

  上市银行净息差一览

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

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  成本收入比中,浦发银行最低,约24.34%;城商行与国有四大行费控水平整体较好,工商银行和上海银行也达到24.46%和24.47%,经营效率可观。较之2016年,成本控制改善明显的有成都银行、无锡银行、农业银行和华夏银行(行情600015,诊股)等。

  上市银行成本收入比一览

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

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  2017年银行员工薪酬提高

  2017年,上市银行员工人数整体下降,由2016年的222.26万人减少1.3万人至2017年的220.93万人,四大国有银行中的工商银行、建设银行(行情601939,诊股)和农业银行均减少9000人左右,平安银行(行情000001,诊股)、交通银行和中信银行(行情601998,诊股)人数下降也较为显著;兴业银行新增员工较多,达到5397人。

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  上市银行业绩增长也带动银行总薪酬水平的水涨船高,根据年报数据测算,2017年26家上市银行的总薪酬约6521.94亿元,较2016年的6232.84亿元同比增长4.64%。由于银行业整体员工人数有所降低,上市银行员工人均薪酬水平从28.04万元/年增长5.26%至29.52万元/年。

  具体来看,11家上市银行的预估人均薪酬超过40万元/年,其中上海银行、招商银行和平安银行等处于行业较高水平。8家上市银行的人均薪酬在30-40万元/年之间,而2017年农业银行和常熟银行的人均薪酬不到25万元/年。

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  董监高薪酬方面,26家上市银行合计薪酬4.98亿元,占总比约0.08%;除了贵阳银行和农业银行,其他24家上市银行的董监高薪酬总额均超过1000万元,其中民生银行最高,约5865.78万元。2017年董监高人均薪酬水平较高的为招商银行、民生银行、和平安银行,在130万元/年左右水平。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

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  注:上市银行薪酬数据为对应财务报表相关科目计算所得,统计指标仅供参考,与实际值和分布情况或有出入。

  银行资产规模增速放缓

  总资产方面,上市银行2017年资产规模增速放缓,合计资产148.45万亿元,同比增幅6.29%,较前3年增速下降明显(2016:13.41%;2015:12.69%;2014:11.54%)

  上市银行资产规模第一集团为四大国有银行,工行建行农行均超过20万亿元,中行约19.47万亿元;第二集团交行及部分股份制商业银行,规模大于5万亿元,还包括兴业银行、招商银行和浦发银行。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

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  2017年增速方面,城商行和农商行整体规模增长势头较好,均超过10%;其中,贵阳银行和成都银行总资产增速在20%以上,吴江银行在农商行中领先,增长约17.11%。

  股份制商业银行中,平安银行总资产升至3.25万亿元,同比+9.99%,而唯一一家资产规模缩减的银行也为股份行,中信银行总资产由5.93万亿元降至5.68万亿元。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

  数据来源:Choice

  资产结构方面,2017年报显示,国有银行贷款占比在50%上下,债券投资占比在20%以上,非标资产占比很低。股份行中兴业银行贷款占比36.6%,投资占比近50%,非标资产占比约30%,其余几家非标资产也有10%左右及以上水平,但较之2016年已有所下降。

  城商行中,贷款比例均不到50%,贵阳银行仅约26%;债券投资和非标资产占比高企,宁波银行债券资产占比达到41.29%,包含了同业理财产品农商行也以贷款资产为主,常熟银行非标投资占比相对较高,约11.29%。

  26家上市银行核心数据(含业绩、薪酬等)

  数据来源:Choice

  截止2017年末,上市银行资产质量持续改善,不良资产比率下降明显,共23家同比降低。宁波银行和南京银行不良率不及1%,还有22家银行不良率在1%-2%水平,浦发银行和江阴银行(行情002807,诊股)不良率分别为2.14%和2.39%。同时,资产质量向好令上市银行拨备覆盖率也有所上升。

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  来源:Choice数据 作者古林

责任编辑:Robot RF13015
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