长城新兴产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.05%
金融界基金06月04日讯 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城新兴产业灵活配置混合,代码000976)06月01日净值下跌2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2278元,累计净值为1.2278元。
长城新兴产业灵活配置混合基金成立以来收益22.78%,今年以来收益-1.22%,近一月收益3.18%,近一年收益9.92%,近三年收益8.65%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈良栋,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益5.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有合力泰(持仓比例7.42%)、蓝焰控股(持仓比例6.33%)、金风科技(持仓比例4.12%)、华电国际(持仓比例3.07%)、天顺风能(持仓比例2.98%)、通威股份(持仓比例2.92%)、利安隆(持仓比例2.26%)、晶盛机电(持仓比例2.26%)、天源迪科(持仓比例2.16%)、大华股份(持仓比例2.15%)、新北洋(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济延续去年的平稳走势,其中投资和出口数据表现靓丽,1-2月地产投资增长9.9%,2月份出口同比增加44.5%,创近年来新高。但是一些因素加大市场对后续宏观经济的担忧,地产销售面积增速一年来持续下行,土地购置面积转为负增长,在全国严厉调控的背景下,房企的新开工和投资不可避免受到影响,其次春节后下游开工进度低于预期,工业品由于需求不足而进入被动累积库存阶段,相关产品的期货和现货价格出现较大幅度下跌。最后政府经济工作计划中财政赤字下降为2.6%,以及规范地方政府债务和PPP项目,也加大了宏观经济下行的担忧。从外界环境看,美国经济表现强劲,进入持续加息兑现周期,对全球流动性产生较大的不利影响,另一方美国跟中国的贸易摩擦和博弈,加大了外部环境的不稳定性。股票市场也出现较大幅度波动和市场轮动,一月份大盘蓝筹股和周期股表现较好,而二月股票市场大跌之后,估值逐渐回归合理的新兴成长行业重新得到市场认可。本组合年初大盘蓝筹股持股比例比较高,市场大跌之后,逐渐加大了估值合理的新兴成长板块的配置比例,包括风电、光伏、TMT和医药等板块。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-0.40%,本基金业绩比较基准收益率为0.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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