财通可持续混合基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金06月04日讯 财通可持续发展主题混合型证券投资基金(简称:财通可持续混合,代码000017)06月01日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4320元,累计净值为2.2740元。
财通可持续混合基金成立以来收益132.89%,今年以来收益-7.34%,近一月收益-1.04%,近一年收益10.48%,近三年收益-39.64%。
财通可持续混合基金成立以来分红5次,累计分红金额1.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为夏钦,自2016年05月11日管理该基金,任职期内收益12.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例4.42%)、中青旅(持仓比例4.17%)、贵州茅台(持仓比例4.01%)、中直股份(持仓比例3.47%)、五粮液(持仓比例3.12%)、内蒙一机(持仓比例3.11%)、中航沈飞(持仓比例3.07%)、招商银行(持仓比例2.74%)、农业银行(持仓比例2.70%)、中国国航(持仓比例2.59%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年市场风格变换速度较快,从金融地产到周期股再到成长股都经过了一轮轮动。政府对于创新和新经济的指引使得成长股整体上走出了过去的杀估值阶段,表现更加优异,未来成长股和创新股可能是我们更值得关注的方向。通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估,我们在报告期内继续坚持投资景气度提升的行业板块,从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司,努力获得超额收益。未来将更多关注具备相对较高确定性的行业和个股,同时符合产业转型升级方向的新能源、消费升级、高端制造等新兴产业仍有望脱颖而出。
报告期内基金的业绩表现
2018年一季度,本基金净值增长率为-4.37%,业绩比较基准增长率-2.32%,跑输业绩比较基准2.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2018年中国经济不会发生本质变化。海外的复苏以及国内金融的去杆杠都会持续,因此各个行业的龙头股在这种环境中都处于相对有利的位置。
首先,贸易战是未来经济的潜在风险,但我们认为全面贸易战的概率不大,更多是基于政治上的考量而做出的表态,因此只要贸易战没有全面展开,经济就不会出现太大风险,但需要密切关注事情的进展。投资虽然未来可能小幅下滑,但是地产周期大幅波动的时期已经过去,而基建投资预计整体保持平稳略有下滑的格局,因此经济或不会有太大下行风险。去杠杆是一个长期任务,我们认为在这过程中流动性稳中偏紧的格局不会发生太大变化。
其次,消费的复苏具有持续性。经历了过去几年的下滑之后,各个消费行业都出现了不同程度的复苏,一方面和棚改货币化有关,另一方面也和经济稳定有关。我们预计消费的复苏仍然具有持续性,但消费品的投资需要结合估值判断,重点关注估值合理的高增长的消费类公司,但消费品整体估值修复的大行情已经大部分过去。
此外,从更加长远的角度来看,一些长期增长有空间的板块已经展露头脚,在政策的推动下预计未来进入加速阶段,例如新能源、半导体、OLED、创新药等,并且由于本届政府更加重视国企改革的深入推进,加快了资本脱虚入实的步伐,需要重点关注制造业,特别是高端制造业以及具备全球行业龙头潜质的公司。我们认为未来改革、创新和转型是三条主线,我们需要在其中挖掘机会,这些方向将是中长线布局的主要方向。(点击查看更多基金异动)
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