金融界基金06月20日讯 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金（简称：泰达宏利风险预算混合，代码162205）06月19日净值下跌2.23%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9800元，累计净值为2.9350元。

　　泰达宏利风险预算混合基金成立以来收益371.56%，今年以来收益-5.59%，近一月收益-4.31%，近一年收益-1.79%，近三年收益3.15%。

　　泰达宏利风险预算混合基金成立以来分红15次，累计分红金额5.23亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘欣，自2016年09月26日管理该基金，任职期内收益-0.06%。

　　傅浩，自2017年10月13日管理该基金，任职期内收益-7.79%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有南京银行（持仓比例1.64%）、兴业银行（持仓比例1.60%）、宁波银行（持仓比例1.21%）、华侨城A（持仓比例1.18%）、金地集团（持仓比例1.16%）、南钢股份（持仓比例1.12%）、北方国际（持仓比例1.05%）、国药股份（持仓比例1.05%）、贵州茅台（持仓比例1.02%）、岳阳林纸（持仓比例1.01%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年一季度，A股市场表现总体持平，但风格轮动较大。市场风格由前期的蓝筹白马股涨中小盘下跌转向相反的方向，创业板领涨，蓝筹下跌。债券市场则完全符合我们的前期预期。出现了一轮快速的下行，以10年利率债普遍下行了超过了30bp。本基金在操作中，有效的进行了结构性调整。把前期大盘股逐步换成了一些具备安全边际的中型股票。投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司，和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股。双管齐下，在股票上轮动寻找安全边际，同时在债券投资拉长久期。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.0250元；本报告期基金份额净值增长率为-2.23%，业绩比较基准收益率为0.15%。

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