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华安策略优选混合基金最新净值跌幅达2.51%

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2018-06-28 06:51:16 来源:金融界基金 作者:机器君
华安策略优选混合基金最新净值跌幅达2.51%

  金融界基金06月28日讯 华安策略优选混合型证券投资基金(简称:华安策略优选混合,代码040008)06月27日净值下跌2.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4509元,累计净值为2.9872元。

  华安策略优选混合基金成立以来收益51.64%,今年以来收益-11.39%,近一月收益-4.53%,近一年收益7.49%,近三年收益29.56%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理杨明,自2013年06月05日管理该基金,任职期内收益135.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.30%)、招商银行(持仓比例9.13%)、中国太保(持仓比例8.43%)、宁波银行(持仓比例6.39%)、华夏幸福(持仓比例5.58%)、万科A(持仓比例5.17%)、万华化学(持仓比例4.96%)、分众传媒(持仓比例4.69%)、保利地产(持仓比例4.09%)、海螺水泥(持仓比例4.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  中国经济继续稳健增长,转型、升级的趋势也不断发酵,房地产和金融在调控下仍然表现稳健。中国经济周期复苏的主要力量是产能、库存调整基本到位。一方面,持续的不景气导致企业自发去库存、去产能,另一方面,环保约束不断加强,政府通过提高能耗、技术标准,以及通过行政手段去产能,也驱动产能调整加速。需求方面相对平稳,供求的变化积累到一定程度,供求缺口边际上开始逆转,并表现为工业品价格中枢回升。国外方面,欧美经济继续保持稳健增长,美国通过减税法案将对美国经济产生新的刺激。但是,强劲的就业市场和减税刺激,也迫使美联储表现出更强硬的加息姿态。由于美国经济已经处于较长景气周期的后期,而股市估值处于很高的水平,货币政策进一步收紧的倾向以及美国启动贸易战的姿态,导致美股大幅波动。在上述因素作用下,A股明显波动。波动的原因,内在方面是经过去年大幅上涨,部分优质公司估值达到较高水平甚至有小幅的泡沫,有回调的内在需求;外在原因是美国股市和对华政策的冲击。本基金在报告期内继续坚持价值投资,以持有为主,业绩表现一般。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.5880元,本报告期份额净值增长率为-3.02%,同期业绩比较基准增长率为-1.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  中国经济正在逐步进入景气回升阶段,产能过剩的压力正在消退,企业盈利状况将持续改善。通胀走势有所缓和,但趋势仍然向上。核心问题是产出缺口已经逆转,人口红利趋势性消除,以及油价、食品价格可能会超预期回升。金融整顿带来紧缩效应,对部分行业和相关个股带来较大冲击。但我们认为在经济回升的大背景下,处于可接受的程度上,而政策的影响是短空长多,有利于促进中国经济和有关行业未来更加稳健、高效、高质量地增长。“十九大”以及“两会”顺利召开,政府机构改革大刀阔斧推进,重要人事安排完成,表明国家治理现代化、深层次改革,都有重大推进,整个国家未来发展大势向好。总的来说,我们认为中国经济将继续在增速基本平稳、供求逐步平衡、结构不断升级、制度稳步变革的大框架下运行。经济内生动能进一步释放,虽然面临通胀和去杠杆压力,但综合判断未来宏观经济将继续表现良好。我们认为优秀企业在盈利继续改善、消化估值压力、消化监管政策影响后,股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。本基金将继续按照价值投资的理念,寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定,且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。(点击查看更多基金异动)

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