金融界基金06月28日讯 金鹰核心资源混合型证券投资基金（简称：金鹰核心资源混合，代码210009）06月27日净值下跌1.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9150元，累计净值为1.0150元。

　　金鹰核心资源混合基金成立以来收益0.16%，今年以来收益-14.17%，近一月收益-6.15%，近一年收益-9.67%，近三年收益-55.92%。

　　金鹰核心资源混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为于利强，自2017年11月01日管理该基金，任职期内收益-19.88%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有万华化学（持仓比例6.60%）、青岛海尔（持仓比例5.49%）、拓斯达（持仓比例4.94%）、招商银行（持仓比例4.30%）、东方雨虹（持仓比例4.27%）、建设银行（持仓比例3.99%）、广深铁路（持仓比例3.73%）、新城控股（持仓比例3.54%）、长电科技（持仓比例3.45%）、领益智造（持仓比例3.13%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年1季度,春节过后,多项经济指标出现了下滑迹象。各地开工数据均比较差,钢铁行业库存持续增加,社会融资规模同比持续下滑,制造业投资也并没有如市场预期上升。使得市场对经济预期出现了较大的变化,从对经济较为乐观转向悲观。

　　对经济担忧使得市场风格发生了较为明显的切换。前期权重、周期板块涨幅较大;后期风格迅速切换到军工、医药、计算机等板块。一季度上证指数下跌了4.18%,深证成指下跌了1.56%,中小板指下跌了1.47%,创业板上涨了8.43%。

　　本基金保持了中性仓位,前期重点配置了电子、金融、周期板块,后期调减了电子和周期,加仓了医药和地产板块。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止2018年3月31日,基金份额净值为1.000元,本报告期份额净值增长率为-6.19%,同期业绩比较基准增长率为-1.88%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年2季度,从中期观点看,经济仍处于产能复苏周期过程中。但两会后在“稳货币,紧信用,严监管”组合拳下,短期经济下行压力较大。社会融资规模下行趋势仍未结束,对经济持续形成制约;融资成本开年以来反弹;投资今年大概率低于去年,政府债务管控加大,建筑业新订单额增速小幅回落。出口方面,国际经济的复苏有利于国内的出口,但是贸易争端也使得出口的不确定性大幅增加。

　　货币政策方面,预计维持稳健中性不变。政策利率上调趋势未结束,通胀中枢接近3%之前,存贷款利率年内调整空间有限。下一步,货币以及地产政策宽松拐点取决于经济增速是否低于监管层预期。

　　市场方面,在流动性偏紧的情况下,主题性机会持续上涨的几率不大。估值合适、业绩边际向好的板块预计依旧是市场的主线。

　　2季度整体本基金仍将维持中性仓位,重点配置地产、医药、电子、新能源等行业。（点击查看更多基金异动）

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