上海证券基金周报:油气类QDII基金业绩领先
报告摘要:
上周五国内股市大幅反弹,但受前四个交易日表现影响,上证综指和深证成指仍分别下行1.47%及0.32%,创业板表现明显优于主板,创业板综指一周上涨3.81%;债市方面,上周利率债整体表现仍优于信用债,转债指数小幅上涨;同时,海外权益市场多数下跌,黄金价格持续下行而原油价格大涨。本期采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-0.61%和-0.66% ,指数型股票基金净值微跌0.65%;主动投资债券基金本期平均收益率为0.24%;QDII基金本期平均收益率为-0.75%。
权益类:国防安全主题基金表现突出
上周五国内股市大幅反弹,但受前四个交易日表现影响,上证综指和深证成指仍分别下行1.47%及0.32%,创业板表现明显优于主板,创业板综指一周上涨3.81%。分行业来看,计算机、国防军工、电子、通讯等板块表现突出,明显提振主投上述板块的基金业绩,如国防安全和信息技术主题基金,上周净值涨幅分别为3.10%及2.49%。但从2018年以来的表现来看,上述主题基金的平均净值回撤幅度仍超过10%。
固收类:利率债基金表现较优
债市方面,上周利率债整体表现仍优于信用债,转债指数小幅上涨,中证全债、企业债、国债和转债指数收益率分别为0.39%、0.20%、0.43%及0.48%。
从投资方向上看,主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为0.48%、0.22%和0.42%,利率债基金收益持续领先。
QDII类:油气及资源类产品业绩领先
上周海外权益市场多数下跌,黄金价格持续下行而原油价格大涨。截至上周四,各类型QDII基金表现分化,其中油气及资源类产品业绩领先,本期平均收益率为4.04%;而美国股票类和大中华及亚太股票类基金则未能取得正收益。今年以来,油气及资源类产品平均投资回报率达14.93%,大幅领先于其他类型QDII基金。(上海证券研究员闻嘉琦 田慕慧)
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关键词阅读:油气类QDII
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