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指数大战大局初定 最牛指数基金你买到几只?

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2018-07-04 10:15:30 来源:老虎财富

  今年上半年行情结束,各家基金公司规模、业绩数据出炉。表面上看,似乎各个门类百家争鸣,但汇总来看,依然是几家巨头公司在激烈竞争。在被动投资领域,华夏基金是目前境内最大被动投资基金公司,管理着目前A股市场最大单一指数基金德国队已经回家,阿根廷也已经凉凉,但巴西队还是那支巴西队,真正的五星军团有着自己独特的竞争力。

  最大30只指数基金

  指数大战大局初定,最牛指数基金你买到几只?

  Wind数据,截止到6月30日

  从单个产品来看,规模最大的指数产品是华夏上证50ETF,截至今年上半年为340亿,这是什么概念?这一只产品的规模,就相当于排名第五位的华安基金整体指数基金的规模,大约是排名第20的平安大华的5倍。

  同样,依靠这只巨无霸产品,可以直接排到中国公募基金公司规模的第33位(根据最新排名,光大保德信基金规模336亿,排名第33位,数据来源天相,扣除货币和理财债基后排名,)

  从规模排名前十的指数基金来看,主要集中在上证50、上证180中证500沪深300创业板指。这些指数经历了市场的反复洗礼后,已经成为王牌指数。把规模居前、并且市场代表性强的指数ETF进行统计,我们可以发现,从中长期年化收益来看,最近几年大盘指数有比较明显的优势,华夏沪深300ETF5年年化收益达到了12.17%,华夏上证50ETF达到了11.75%

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  Wind数据,截止到6月30日

  超级巨无霸如何形成?

  根据wind的统计,目前中国市场上有733只各种类型的指数型基金,规模最大的超过300亿,最小的不过几千万。一只优秀的指数基金,到底需要什么样的条件,才能够成为真正的主流品种,被市场广泛关注?

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  Wind数据,截止到6月30日

  以规模最大的以华夏上证50ETF为例,自2004年成立至今(2018年6月30日),A股经历了多轮牛熊市,既有2017年的上证综指历史高峰6124点,也有2015年的阶段高点5178点,期间指数多次腰斩,风格切换更是频繁,华夏上证50ETF的认可度却不断提高。

  指数大战大局初定,最牛指数基金你买到几只?

  Wind数据,截止到6月30日

  我们可以发现,这只基金的规模虽然伴随着股市的大起大落有所波动,但总体趋势稳步上扬,这背后有优质指数的贡献,但同时也有优质管理团队的贡献。所谓主流指数产品,就是靠五年、十年市场“锻打”,被投资者尤其是机构投资者逐渐认可的精品。

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  Wind数据,截止到6月30日

  医疗指数基金涨幅领跑

  今年上半年,主流指数中上证综指、深证成指、沪深300、中小板指、创业板指跌幅分别达到13.9%、15.04%、12.9%、14.26%、8.33%,创业板指相对而言下跌幅度最小。因此,在规模指数ETF的排名中,前10位中有7只是创业板指ETF,其中华夏创业板ETF排名第一

  指数大战大局初定,最牛指数基金你买到几只?

  Wind,截止2018年6月30

  从收益率的角度来看,今年表现较好且获得正收益的指数基金主要集中在医疗行业中,比如说华夏上证医药卫生ETF,同类排名第二,今年以来收益率8.97%,过去一年收益率达到了20.03%

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  指数大战大局初定,最牛指数基金你买到几只?

  Wind,截止到6月30日

  被动投资是巨头战场

  整体来看,根据最新的数据,要想进入被动投资前十大公司,起步门槛是166亿。从总规模来说,排名第一的华夏基金,最新指数基金规模626亿元,其次分别是易方达、富国、南方、华安。

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  Wind数据,截止到6月30日

  从指数基金总规模和单只产品规模可以发现,被动投资除了管理团队的能力,很大因素在于对优质指数的抢占,先发优势天然就构成了竞争护城河。目前,华夏基金、易方达等已经成为中国被动投资超级玩家,在多条跑道上完成了布局,后来者要赶超的难度越来越大,强者恒强在这个领域将会被不断深化。

关键词阅读:最牛指数基金

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