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鹏华基金正式加入联合国负责任投资原则组织UN PRI

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2018-07-05 15:41:35 来源:金融界网站

  日前,鹏华基金正式宣布加入联合国支持的负责任投资原则组织(The United Nations-

  suPPorted Principles for Responsible Investment,简称“UN PRI”),成为国内第四家签署负责任投资原则、践行ESG责任投资的公募基金公司。鹏华基金承诺遵循六大负责任投资原则,积极探索ESG(环境、社会和公司治理)要素与投资研究框架、投资策略的研究与整合,做负责任的企业公民,追求长期性、价值性的投资,促进实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

  联合国负责任投资原则组织(UN PRI)由联合国前秘书长菲•安南先生于2006年牵头发

  起,旨在帮助投资者理解环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance )等要素(简称“ESG”)对投资价值的影响,并支持各签署机构将这些要素融入投资战略、决策及积极所有权中。UN PRI致力于通过鼓励签署成员采纳六大原则并协作实施,帮助解决市场结构及监管中存在可能影响可持续金融体系的障碍,促进全球金融体系的可持续发展。

  截至目前,全球已有来自50多个国家、超过2000家投资机构签署了UNPRI,其中包括380多家资产所有者(如主权基金、养老金、保险机构等),所代表的资产管理总额超过80万亿美元,中国大陆已有包括6家公募基金公司在内的共16家机构成为了UN PRI的签署成员。

  随着社会政治和经济环境的变化,全球经济发展均面临严峻的环境生态压力,可持续发展成为全球各国关心的共同课题。兼顾经济与社会效益的负责任投资理念在资产管理行业日趋受到重视和广泛关注。许多国家及地区相继出台ESG的相关政策,欧洲及美国资本市场已经将ESG责任投资作为一种主流的投资策略。根据全球可持续发展投资联盟(GSIA)近期的研究表明,在欧盟专业投资者管理的资产中,60%与可持续性投资决策相关。根据美国可持续投资论坛组织(USSIF)2016年的报告,美国责任投资规模超过8.72万亿美元,其中8.1万亿元是ESG投资。

  据记者了解,作为行业“老十家”基金公司之一,鹏华基金在长期投资历程中积极履行“受托人义务”,重视考察和推动所投上市公司的公司治理水平。例如在2012年5月格力电器(行情000651,诊股)董事会改选之际,鹏华基金联合耶鲁大学基金会联手推荐董事候选人冯继勇,获得资本市场其他机构投资者的积极响应,最后提案顺利通过股东大会投票表决。这是A股市场第一次由公募基金参与推选上市公司董事,成为机构投资者改善上市公司治理的标志性事件,为企业发展和机构投资带来了双赢。

  此外,国际研究也表明,负责任投资通过将重大的ESG要素的考量纳入投资分析和决策,能够具有较强的风险防范能力并获得稳健的长期回报。根据中国基金业协会最新研究,在权益投资和债券组合中纳入ESG因素后,长期业绩表现优于同期指数。据记者从季报数据了解,鹏华基金旗下管理的多只主动权益基金,均以超过50%的净资产,投资在绿色行业/对社会有积极影响的行业上市公司,并收获不错的投资回报。根据Wind数据,截至2018年7月2日,鹏华环保产业股票基金成立以来总回报达54.6%,年化回报达10.6%;鹏华健康环保混合基金成立以来总回报达31.9%,年化回报达11.95%。

  鹏华基金作为一家具有长远规划和社会使命感的基金公司,高度重视企业公民的社会责任,不仅积极开展慈善活动,也坚持在资产管理核心业务中实践负责任投资。2018年鹏华基金先后加入ACGA亚洲公司治理协会,中国金融学会绿色金融专业委员会,积极发挥机构投资者在公司治理的买方价值,积极践行绿色投资,持续致力于促进企业、社会和环境的可持续发展。

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责任编辑:周壮 RF12883
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