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股市跌跌不休 基金或遇滑铁卢?

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2018-07-06 18:51:09 来源:金融界基金 作者:王妍

  受境内外多重因素的影响,2018年上半年A股震荡下行。6月19日,A股遭遇重创,千股跌停,沪指再度击穿3000点,距熔断新低仅一步之遥。截至当日收盘,沪深两市破净股209家,创历年熊市破净股数量高峰。创业板以7.54%的跌幅创下2015年1月以来新低,与此同时,港股也未能幸免,当日大跌3%,引得众位股民朋友心头一痛,差点儿喷出一口老血。

  受权益类市场低迷拖累,最近一周相关基金表现疲弱,基民朋友们也急了眼,眼见基金净值大幅下跌无能为力,去年以来的投基成果一步步缩水,心情凄怆,怎一个“痛”字了得!

  股基、混基成重灾区 同类差距竟达两成

  股票型基金同类差距为11.63%,中欧电子信息沪港深通过享受电子行业发展红利在股市大盘下行的环境下取得了周增长4.82%的业绩排名第一。天弘中证环保产业指数C运气不佳位列倒数第一,周跌幅达到-6.81%。

  同期混合型基金同类差距高达18.2%,较昨日的17.22%又下跌了1个百分点,不知下跌趋势是否能在今日得到逆转。其中创金合信鑫价值混合以6.83%的周增长摘得桂冠,与昨日数据基本持平,且保持了第一的好成绩。华夏锦绣图以-11.37%位列末位,较昨日的10.41%下跌约1个百分点,缩水实属严重。

  电子军工表现超常 环保煤炭差强人意

  我们发现,TOP10中个基的周增长均超过3%,中欧电子信息产业以4.82%的涨幅位列第一。军工、电子行业占据了大半江山,涨幅喜人。国防、高端制造也不甘示弱,大幅赶超,诺安高端制造股与鹏华中证国防指数分别位列三、六。

  而倒数排行榜前五竟然被环保、煤炭包揽。其中天弘中证环保产业指数A、C两份额均亏损6.81%,不知究竟是巧合还是同时出现大额赎回?原因有待商榷。富国中证煤炭指数分级、中融煤炭招商中证煤炭等权指数分级跌幅  破五,位列三、四、五名。富国新兴产业股与国泰只能汽车股跌至倒数七、八,没能顺利搭乘新兴产业与智能汽车的便车。

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  价值股局部强势 成长股有待挖掘

  价值股因其稳定的受益、较低的估值得到了众多基金经理与个人投资者的追捧。本周混基TOP10中以价值股为主要投资标的的基金共有7只,其中创金合信鑫价值的C、A份额均维持了昨日数值,以6.83%和6.78%的周增长摘得冠亚军。以成长股为主要投资对象的金信深圳成长与诺安成长混合分别以5.49%与5.09%排名第三与第八。

  主题基金自概念提出、产品发行起就饱受争议,近两年医药行业被炒的火热,医药板块走势更是节节新高,医药主题基金也因此获得骄人成绩,而本周TOP10中却未见医药身影。交银施罗德科技以5.43%的周增长成为唯一跻身前十的主题基金,为主题基金打了个很好的样儿。

  长盛大揽最熊TOP20 基金经理受质疑

  本周长盛基金格外抢眼,俨然成为了“赔钱”重灾区,倒数十名里除了排名第一的华夏新添图混合A外,其余9只产品均来自于长盛基金。将排行榜下拉,前20中有17只产品来自长盛,且主基金的A、C份额双双落马。银河犇利A、C份额以17、18的排名藏于众多长盛产品当中。20只产品无一例外自成立以来收益为负,今年来也未能扭转。

  是何种原因导致17只产品同期扎堆跌到末尾,可能与基金经理同属一人有密不可分的关系。这些基金的基金经理名叫杨衡,是中科院博士后,2007年开始进入长盛基金担任研究员,也算是一位长盛元老,目前管理的资产规模共18亿。杨衡有个很重要的特点是股基与混基重仓股重叠性较强,看好的板块、个股喜欢多基同时持有。这17只基金中重仓股多为医药行业,主要集中在康得新(行情002450,诊股)、海南海药(行情000566,诊股)、恒康医疗(行情002219,诊股)、海航控股(行情600221,诊股)现代投资(行情000900,诊股)、永泰能源(行情600157,诊股)以及华闻传媒(行情000793,诊股)。近一周以来,医药指数表现欠佳,指数下跌2%。以恒康医疗为例,自6月29日起,恒康医疗始终处于跌停状态,而康得新头天刚过完儿童节,第二天就被停盘度夏,实属无奈!

  除此之外小编还有还发现了个很大的问题,按照长盛基金以上个基的一季报数据显示每只基金的持股数量较少,大部分只持有7、8只股票,且个股的持仓比例最大不过5%,股票持仓总计不到20%。就此仓位情况很难出现如此严重的下跌,小编做出大胆猜测,第一种情况是二季度基金经理对医药行业的表现较为满意进行了加仓,谁知碰上了千股跌停;二是基金经理在一季报披露后进行了掉仓换股,新的仓位表现较差。到底原因是什么,我们也只能等候长盛基金披露二季报再做核实。

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  股市不给力 债基悄悄“发红包”

  今年以来,股市虽然一步步滑向深渊,但债券市场却悄悄走牛,数据显示,截止7月5日,中债总财富指数涨幅接近5%,走势强劲。随着去杠杆继续推进,市场对宏观经济前景预期不明朗,债市信用利差走扩,利率债走势较为强劲,受频发的信用违约事件影响,信用债表现相对较差。

  本周有4只基金增长率超过2%,其中华富恒悦定期开作为一只成立不过十天的后起之秀,以4.88%的收益率位列第一。前19只基金的增长率已过1%,第20名的长信利丰债券C以0.99%未能共舞。

  华富富瑞3个月作为TOP10中今日唯一日增幅为正的债基,以跌幅2.91%处于末位。跌幅排行前十中华商、光大、民生、大成分别有两只基金,且十只基金跌幅均超过1%。

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关键词阅读:股市 下跌 医药

责任编辑:王妍
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